Ассортимент товаров для животных растет активнее других групп FMCG

Исследование проводилось в категориях кормов для кошек и кормов для собак и включает в себя данные по более чем 180 розничным сетям по всей России.

Как меняется структура категорий кормов для животных?

За последние 12 месяцев по апрель 2024 года доля крупнейших игроков (топ 1-4) в категориях кормов для животных сократилась в пользу менее больших марок, занимающих с 5 по 25 место в рейтинге. Сейчас такие бренды обеспечивают почти треть продаж кормов: их доля выросла до 29,7% в еде для кошек (+2,4 п.п. к аналогичному периоду годом ранее) и до 33% в еде для собак (+5,1 п.п.).

«Во многом усиление небольших игроков в кормах для животных произошло за счет активизации продаж локальных брендов, которые продолжают наращивать свою значимость. Среди топ-25 к растущим российским игрокам можно отнести Winner, Sirius, Grandorf и других, которые сохраняют или укрепляют свои позиции в категориях кормов как для кошек, так и собак.

Одновременно локальные производители становятся и наиболее динамичными с точки зрения темпов продаж: если посмотреть не только на топ-25, но и на всю категорию, то сразу 8 из 10 строчек в списке самых быстрорастущих брендов кормов для собак приходится именно на российские марки*», — комментирует Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами Нильсен.

«Еще одна причина усиления значимости небольших брендов — активный запуск новинок, который продолжается и в категориях кормов для животных. Сейчас индустрия ухода за питомцами является самой динамичной с точки зрения ассортимента: по сравнению с аналогичным периодом 2023 года полка товаров для питомцев расширилась сразу на 8,8%. Эти цифры особенно значимы на фоне того, что в категориях кормов традиционно наблюдается высокая покупательская лояльность, что делает продвижение новинок в такой концентрированной категории вдвойне непростым. Однако те локальные производители, которые смогли воспользоваться реструктуризацией полки и вывести свои новинки (например, корма «Мираторг» или Premier, которые стали самыми успешными запусками в своих сегментах в 2022 и 2023 году) выиграли от ситуации и смогли быстро нарастить покупательскую лояльность», — комментирует Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами Нильсен.

*Чтобы показать наиболее значимые изменения, для анализа были взяты бренды, которые занимают долю более 0,1% в категориях кормов в денежном выражении