Итоги февраля на маркетплейсах и прогноз на март

Как себя сейчас ведут селлеры? На какие товары делают ставку? В какую категорию селлеры активно заходят? 

Маркетплейсы растут неравномерно. На Wildberries мы можем наблюдать активный рост продавцов в категории «Спорт» (2078%), также стоит выделить категории бытового назначения – «Мебель», «Бытовую технику», «Товары для взрослых», «Сад и дачу», «Зоотовары», «Красоту», «Для ремонта», «Автотовары» – их рост составил от 100-500%, что говорит о хорошей тенденции и быстро развивающемся рынке. Для Ozon категории сильно отличаются.

Например, категория «Аксессуары» выросла на 3580%, то есть здесь наблюдается стремительный рост количества продавцов и быстро растущая конкуренция в нишах. В целом, почти все категории развивались за год свыше 100%, что говорит о том, что продавцы стремятся выйти на Ozon больше, чем на Wildberries.

 Как изменился общий объем заказов на каждом маркетплейсе в феврале? 

Если сравнить показатели заказов на маркетплейсах за январь и февраль 2023 года, то можно увидеть, что больше всего выросло количество заказов на СберМегамаркет (+56% в феврале) и ЯндексМаркет (+44% в феврале). Незначительно увеличились заказы на Wildberries в феврале (+15%), на Ozon (+12%) и на AliExpress (+6%). Упало количество заказов на маркетплейсе KazanExpress, падение в феврале составило 8%.                                        

В каких категориях было сильное падение продаж в феврале? С чем оно связано? 

Если сравнить показатели продаж февраля и января 2023 г, то на Wildberries мы можем отметить падение спроса в категориях: «Книги. Коллекционные издания» (-75%), «Новый год. Елки» (-75%), «Календари» (-55%), «Кигуруми. Для высоких. Женщинам» (-56%), «Домкрат для мебели» (-55%).

На маркетплейсе Ozon в феврале значительно упали продажи в таких категориях товаров, как «Антикварная посуда» (-66%), «Карнавальные костюмы мужчинам» (-65%%), «Средства для чистки кофемашины» (-63%), «Печать по требованию» (-60%), «Календари» (-52), «Календари 18+» (-50%).

Падение связано с тем, что некоторые товары являются сезонными (елки, календари, карнавальные костюмы). По остальным категориям падение продаж может быть связано с различными причинами. Среди возможных - небольшой ассортимент товара на маркетплейсе или завышенная цена на товар.     

На какие товары наблюдался максимальный рост спроса в феврале?

На Ozon за период с 22.01.2023 по 21.02.2023 самыми продаваемыми товарами стали: «Плойка для волос «DEWAL BEAUTY»», «Лейка для душа с вентилятором», «128 USB Флеш-накопитель Samsung». На Wildberries за аналогичный период наибольшие продажи показали такие товары, как «Пятновыводитель», «Тушь для ресниц XXL суперобъем», «Эффект накладных ресниц», «Кислородный отбеливатель – пятновыводитель».

В каких категориях объем продаж не изменился и находится на том же уровне?

На маркетплейсе Wildberries в 2023 году объем продаж почти не изменился в феврале (по сравнению с январем) по следующим категориям товаров: женские джемперы и водолазки, женские комбинезоны, бижутерия, интимная косметика, столы и стулья, любимые герои, досуг и творчество, смартфоны и телефоны, строительное оборудование.

На маркетплейсе Ozon в 2023 году (при сравнении показателей продаж января и февраля) почти не изменился объем продаж в таких категориях, как «Электроника для авто», «Соки и вода», «Путешествия», «Броши», «Медицинские приборы», «Двери и окна», «Карандаши для чистки утюгов». 

В вышеперечисленных категориях колебание прироста и падения продаж близко к нулю. То есть спрос находится на одном и том же уровне.    

Что будет проходить с покупательской активностью в России до конца марта 2022 года? 

В 2023 году выросла покупательская активность во многих категориях товаров. Если сравнить показатели продаж февраля и января 2023 г, то на Wildberries мы можем отметить максимальное повышение спроса в категориях: «Плакаты» (+325%), «Мясная продукция» (+105%), «Сборные конструкции» (+102,9%), «Замороженная продукция» (+101,6%), «Наборы для ухода» (+101,3%).

На маркетплейсе Ozon в феврале значительно выросла также покупательская активность в таких категориях товаров, как «Винтажная галерея» (+644%), «Товары для картинга» (+384%), «Комаркетплейселектующие для промышленного оборудования» (+292%), «Цифровые книги» (+212%), «Гончарное дело» (+183%), «Комаркетплейсеьютерная и офисная мебель» (+132%).

Основываясь на динамике прироста продаж за февраль 2023 г, мы можем сделать вывод о том, что в марте вышеперечисленные категории товаров также будут пользоваться высоким спросом и покупательская активность в них будет расти.

Что будет происходить с разными категориями на маркетплейсах до конца марта 2023?

На маркетплейсе Wildberries:

1. Категория «Лечебное питание». Объем продаж вырос с 1,3 млн руб до 30,8 млн руб с начала 2022 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте повысился примерно на 83%, количество купленных единиц товара выросло с 2,5 тыс штук до 31 тыс штук за этот же период. Пик роста продаж приходится на январь 2023 года. По данным 2022 года, в марте ожидается рост оборота на 39%, рост количества продаж на 29%, при этом рост среднего чека прогнозируется на 7%.

2. Категория «Шины и диски колесные». Объем продаж вырос с 2 млн руб. до 11 млн руб с начала 2022 года к февралю 2023 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте снизился на 63%, а вот количество купленных единиц товара выросло с 360 штук почти до 2 тыс штук за этот же период. Пик роста продаж приходится на ноябрь 2022 года. По данным 2022 года, в марте ожидается рост оборота с 4 млн. руб. более 34 млн. руб., рост количества продаж на 78%, при этом рост среднего чека прогнозируется с 1724 руб до 7103 руб.

3. Категория «Домкрат для мебели». Объем продаж вырос на 370% за первые два месяца 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. При этом средний чек в 2033 году в сегменте повысился примерно на 8%, а вот количество купленных единиц товара выросло значительно - на 334%. Пик роста продаж приходится на месяц январь 2023 года. По данным 2022 года, в марте ожидается рост оборота на 23%, рост количества продаж на 47%, при этом рост среднего чека прогнозируется на 20%.

 4. Категория «Замороженная продукция». Объем продаж вырос на 299% за первые два месяца 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте повысился примерно на 78%, количество купленных единиц товара выросло на 124%. Пик роста продаж приходится на февраль 2023 года. По данным 2022 года, в марте ожидается рост оборота на 68%, рост количества продаж на 108%, при этом рост среднего чека прогнозируется на 24%.

На маркетплейсе Ozon:

1. Категория «Винтажная галантерея». Объем продаж вырос на 201% за первые два месяца 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте снизился примерно на 48%, а вот количество купленных единиц товара выросло с 12 до 69 шт. По данным 2022 года, в марте ожидается падение оборота на 27%, падение количества продаж на 43%, при этом рост среднего чека прогнозируется на 27%.

2. Категория «Товары для картинга». Объем продаж вырос с 490 рублей до 66 176 рублей за первые два месяца 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте повысился примерно на 93%, а вот количество купленных единиц товара выросло значительно - с 1 до 70 шт. Пик роста продаж приходится на месяц апрель 2022 г. По данным 2022 года, в марте ожидаются изменения в динамике показателей объема продаж, среднего чека не ожидается.

3. Категория «Антикварная посуда». Объем продаж снизился на 94% за первые два месяца 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте снизился примерно на 31%, а вот количество купленных единиц товара упало значительно - на 92%. Пик роста продаж приходится на апрель 2022 года. По данным 2022 года, в марте ожидается падение оборота на 34%, падение количества продаж на 30%, при этом падение среднего чека прогнозируется на 7%.

4. Категория «Календари». Объем продаж снизился на 19% за первые два месяца 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года. При этом средний чек в 2023 году в сегменте повысился примерно на 45%, а вот количество купленных единиц товара упало значительно - на 44%. Пик роста продаж приходится на декабрь 2022 года. По данным 2022 года, в марте ожидается падение оборота на 38%, падение количества продаж на 34%, при этом падение среднего чека прогнозируется на 6%.                                                                            

Топ категорий по росту количества SKU? 

Топ категорий по падению количества SKU?

На маркетплейсе Wildberries больше всего SKU прибавилось в категориях «Наборы для ухода» (+118,4%), «Мясная продукция» (+87,1%), «Грибы сушеные и капсулированные» (+86,4%), «Мужчинам/Одежда для дома» (+84,1%), «Аксессуары в салон и багажник» (+82,3%), «Premium/Мужчинам» (+78,4%), «Сувенирная продукция» (+66,8%), «Мужчинам/Толстовки», «Свитшоты и худи» (+64,3%), «Мойки высокого давления» (+61,2%). Самое большое падение в категориях: «Мебель/Подставка для руки компьютерная» (-23,1%), «Новый год/Праздничные платья» (-7,5%), «Новый год/Вечерний образ» (-6%), «Календари» (-6%), «Новый год/Наряды для детей» (-5,5%). 

На маркетплейсе Ozon больше всего SKU прибавилось в категориях «Цифровые книги» (+313,9%), «Карандаши для чистки утюгов» (+71,4%), «Все для игр/Ретро консоли» (+56%), «Винтажная галантерея» (+54,4%), «Игровые приставки» (+51,9%), «Автомобили и мототехника/Гольф-кары» (+50%). 

Самое большое падение SKU в категориях: «Строительство и ремонт/Газоснабжение» (-79,1%), «Комаркетплейселектующие для промышленного оборудования» ( -38,5%), «Цифровые товары/Фильмы и музыка» (-32,7%), «Заколки для волос» (-32,3%), «Детское питание» (-30,4%). 

Основываясь на динамике прироста и падения SKU за февраль 2023 г, мы можем сделать вывод о том, что в марте количество товаров по вышеперечисленным категориям продолжат рост и падение.     

Какие категории и ниши будут обладать максимальным потенциалом?

На основании данных 2022 года, на маркетплейсе Wildberries максимальным потенциалом будут обладать категории «Дача и сад» (Удобрения, химикаты и средства защиты, Полив и водоснабжение, Дачные умывальники, Бассейны, Садовый декор, Подвесы для качелей), «Мебель и аксессуары» (Диван, Товары в детскую, Коврики), «Велоспорт», «Детский транспорт», Электротранспорт».

На маркетплейсе Ozon «Автотовары» (Шины и диски, Масла и автохимия), Средства для мытья посуды, Средства для посудомоечных машин, Винтажные товары (Виниловые пластинки, Диафильмы винтажные, Антикварные книги), Украшения (Часы, Значки, Запонки).

Какие категории существенно пострадают в марте?

На основании данных 2022 года на маркетплейсе Wildberries в марте станут менее популярны Стройматериалы, Товары для скалолазания, Хранение инструментов, Строительное оборудование, Инструменты.

На маркетплейсе Ozon в марте становятся менее популярны Электронные подарочные сертификаты, Цифровые товары, Эротические сувениры, Все для игр (Xbox, Очки виртуальной реальности, Mobile gaming, Play Station). 

Можно предположить, что причиной является покупка товаров данных категорий в качестве подарков к Дню Защитника Отечества. В марте данный ассортимент не актуален.

Что делать селлерам в тех нишах, которые пострадают?

Селлерам нужно быть готовыми вывести на рынок новинки товаров или иметь товары в нескольких нишах: стабильных и сезонных.