Материал NielsenIQ: состояние омниканального рынка FMCG. Основные тренды., портал ПЛАС

02.10.2023, 15:35

1675

FMCG-рынок подходит к переломному моменту: с апреля 2023 года и до настоящего момента индустрия развивалась на фоне замедления инфляции и восстановления покупательской активности по сравнению с прошлым годом.

NielsenIQ: состояние омниканального рынка FMCG. Основные тренды. — Фото:

Сейчас же ключевой вопрос, который волнует большинство игроков FMCG-рынка, — новый виток инфляции и его влияние на спрос, которое может сильно отличаться от того, к чему мы привыкли.

Во время предыдущих витков инфляции спрос был обратно пропорционален тому уровню, на который росли цены. Например, с резким ростом инфляции в 2015–2016 годах рынок переживал сокращение потребления вплоть до 2017 года. И только в 2018 произошло восстановление на фоне роста покупательской активности в период Чемпионата мира по футболу.

То, как поведет себя FMCG-рынок в этот раз, сложно спрогнозировать, однако можно предполагать, что отклик покупателя на рост цен будет не столь драматичным для объемов потребления. Почему?

Ответ кроется в росте спроса в регионах, влияние которого может до определенного уровня компенсировать общее замедление потребления из-за роста цен.

Поведение покупателя в зависимости от локации сейчас отличается гораздо сильнее, чем раньше. Диверсифицируются привычки, реализуется отложенный спрос на фоне роста потребительского оптимизма, и, главное, меняются покупательские стратегии и логика.

Отразится ли это на FMCG-рынке? Безусловно, и первые сигналы тому уже есть. Насколько сильно? Актуальную информацию о ваших категориях и свежих трендах ищите в предстоящих выпусках дайджеста.

На фоне низкой инфляции реальный спрос на товары FMCG вносит основной вклад в рост омниканального рынка пятый месяц подряд.

Рост натуральных продаж на омниканальном рынке происходит в первую очередь за счет дискаунтеров. Из 5,1% роста всего рынка дискаунтеры обеспечивают 4,4 п.п., оставаясь самым значимым каналом продаж с долей рынка более 50%. Помимо этого, продолжает расти значимость онлайн-рынка, в текущем периоде обеспечивающего - рис.1 - рис.2 1 п.п. из 5,1% роста.

FMCG-ритейл в регионах России продолжает ускоренно восстанавливаться, как за счет роста спроса и готовности покупателей тратить деньги, так и за счет инфраструктурного развития, выражающегося в открытии новых магазинов и покрытии новых территорий как локальными, так и федеральными игроками.

На этом фоне особенно заметными становятся особенности потребления в отдельных областях: различаются не только наиболее популярные категории, но и предпочитаемый ассортимент внутри них.

Топ-5 категорий СТМ по позитивному вкладу в рост:

Продовольствие

Сырое мясо
Твердый сыр
Колбасные изделия упакованные
Молоко пастеризованное
Охлажденные мясные полуфабрикаты

Непродовольствие

Подгузники для детей
Туалетная бумага
Влажные салфетки для детей
Персональные средства гигиены
Бумажные кухонные полотенца

Динамика продаж онлайн-рынка также стабилизировалась после снижения, вернувшись к двузначным значениям

Пятый месяц подряд на онлайн-рынке происходит восстановление продаж на фоне дефляции

С ростом покупательского спроса на онлайн-рынке единственной категорией с отрицательной динамикой осталось детское питание, продажи которого снижаются почти во всех каналах.

Топ-5 категорий СТМ по позитивному вкладу в рост:

Продовольствие