09.08.2017, 12:47
Количество просмотров 1874

Обувь России проведет IPO этой осенью

Разместив свои акции на Московской бирже, компания планирует привлечь 4-5 млрд руб.
Обувь России проведет IPO этой осенью
 - рис.1Разместив свои акции на Московской бирже, компания планирует привлечь 4-5 млрд руб. 

Об этом рассказали источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке. По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке подтвердил представитель инвестбанковского сообщества.

Вся «Обувь России» была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников. Собеседник, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности. В отчетности по РСБУ за 2016 год «Обувь России» указала, что ее EBITDA в этот период выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Ритейлер мог быть оценен в 24 млрд руб. Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций. Источник на финансовом рынке знает, что в ходе IPO «Обувь России» хотела бы привлечь 4-5 млрд руб. Ритейлер, предположительно, продаст инвесторам около 15-20% своих акций. Другой источник среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20-25% акций сети.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в число акционеров «Обуви России» входит владелец группы ОНЭКСИМ миллиардер Михаил Прохоров. Его структуре Karyo Holdings принадлежит 24,99% ритейлера. По словам одного из источников, эту долю Михаил Прохоров получил в рамках pre-IPO в конце 2016 года. В ОНЭКСИМе вчера не стали комментировать, будет ли бизнесмен продавать свои акции в ходе IPO «Обуви России».

Впервые о намерении выйти на биржу «Обувь России» заявляла в 2013 году. Тогда ритейлер рассчитывал привлечь 1,5–2 млрд руб., продав до четверти уставного капитала. То есть вся компания в тот период оценивалась в 6-8 млрд руб. Тогда в качестве организатора была выбрана компания «Алор». Позже ее заменили на Газпромбанк, а саму сделку из-за неблагоприятной рыночной ситуации перенесли на осень 2014 года. В середине 2014 года «Обувь России» повысила свою оценку до 14 млрд руб.

Рубрика:
{}Розница

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ