29.12.2017,
12:45
102545
Российский ритейл в 2017 году: долгожданная «оттепель» после долгой зимы
Как себя чувствовал отечественный ритейл в уходящем году, и какие прогнозы можно сделать в отношении наступающего 2018-го и в целом на обозримую перспективу? Портал Retail-Loyalty.org провел собственное исследование рынка и обсудил с экспертами ключевые события и тренды. С результатами предлагаем вам ознакомиться в настоящем обзоре.
Как себя чувствовал отечественный ритейл в уходящем году, и какие прогнозы можно сделать в отношении наступающего 2018-го и в целом на обозримую перспективу? Портал Retail-Loyalty.org провел собственное исследование рынка и обсудил с экспертами ключевые события и тренды. С результатами предлагаем вам ознакомиться в настоящем обзоре.
Оборот розничной торговли
2017 год стал знаковым для российского ритейла. По данным Росстата, в апреле в нашей стране остановилось падение розничных продаж, которое до этого продолжалось 27 месяцев подряд. Так, в марте 2017 года объемы розничной торговли сократились на 0,4%, а за весь 2016 год они упали на 4,6%.
Аналитики уточняют: в апреле 2017 года оборот розничной торговли показал нулевую динамику и достиг 2,33 трлн руб. После апрельского «потепления» погода на рынке хотя и не была устойчивой, но все же не ухудшилась. В мае оборот розничной торговли вырос на 0,7% в годовом сопоставлении, до 2,38 трлн рублей. В июне – на 1,2%, до 2,4 трлн рублей. В июле – на 1%, до 2,5 трлн рублей. В августе – на 1,9%, до 2,6 трлн рублей. В сентябре – 3,1%, до 2,57 трлн руб.
В октябре 2017 года оборот розничной торговли в России показал 3%-ный рост и достиг 2,58 трлн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103% к соответствующему периоду предыдущего года.
В итоге в январе-октябре 2017 года оборот розничной торговли в стране увеличился на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 24,15 трлн руб. Судя по всему, отечественный ритейл выходит из затяжного пике, связанного с экономическим кризисом и уменьшением доходов населения.
Доля офлайн- и онлайн-торговли
Несмотря на рост популярности покупок онлайн, офлайн-торговля остается главным каналом приобретения товаров. По данным Минпромторга, на середину октября сегмент интернет-торговли составлял в РФ всего 3–4% от всего объема розничного товарооборота. Для сравнения: в 2016 году рост сегмента составил 15–20%, тогда как общий оборот розницы упал на 4,6%.
Вместе с тем в ведомстве считают, что к 2025 году доля интернет-торговли в России достигнет 20% в общем объеме. Такая цель заложена в проекте «Стратегии развития электронной торговли в РФ до 2025 года». Авторы документа уверены: доля России на мировом рынке интернет-торговли достигнет к указанному периоду 10%. Другая цель, указанная в стратегии, – увеличить экспорт по каналам электронной торговли не менее чем на 5%.
Ожидается, что к 2025 году не менее 70% розничных магазинов будут использовать для продаж интернет-канал. Количество интернет-продавцов, занятых в сфере электронной торговли РФ, составит не менее 100 тыс. человек. При этом 80% населения РФ старше 12 лет станут использовать интернет для осуществления покупок.
Рынок по сегментам
Продуктовый ритейл
По данным INFOLine, по итогам 2016 года ТОП-10 федеральных продуктовых сетей стали контролировать более 25,7% российского рынка, или около 4 трлн руб., что на 3 п. п. больше, чем в 2015 году. При этом более половины означенной суммы пришлось на две торговые компании – «Магнит» и X5 Retail Group.
Сегодня лидер рынка сетевой розницы – по-прежнему X5 Retail Group. Выручка компании, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», в январе-сентябре 2017 года увеличилась на 26,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 933,3 млрд руб. Общее количество магазинов X5 Retail Group на конец сентября 2017 г. достигло 11,326 тыс. Торговая площадь за год выросла к 30 сентября на 27,8%, до 5,144 млн кв. м. Компания активно развивается, осваивает сектор онлайн-продаж. В апреле 2017 года Х5 анонсировала открытие интернет-магазина «Перекресток». Пока он обслуживает жителей Москвы и Подмосковья.
Ритейлер «Магнит» увеличил выручку в январе-сентябре 2017 г. на 6,44%, до 840,985 млрд руб. Общее количество магазинов сети на 30 сентября 2017 г. составило 15,697 тыс. Общая торговая площадь выросла на 15,28%, до 5,56 млн кв. м.
Судя по всему, «Магнит» сейчас испытывает некоторую «турбулентность». Компания Lavreno Limited, которая принадлежит основному владельцу «Магнита» Сергею Галицкому, продала в ноябре 2017 года 7,1 млн акций ритейлера, выручив 43,9 млрд рублей. Большую часть массива акций выкупили иностранные инвесторы. Более 50% – британские, более 25% – американские.
В «Магните» говорят, что полученные средства используют для расширения торговой сети, реновации существующих магазинов и вертикальной интеграции бизнеса. Часть привлеченных средств могут также направить на оптимизацию долговой нагрузки.
Вместе с тем «Магнит» осваивает новые для себя сегменты. 10 июля 2017 года сеть анонсировала открытие своих первых аптек. В том же месяце ритейлер объявил, что стал оператором фискальных данных (ОФД). По мнению экспертов, «Магнит» пошел в ОФД, прежде всего чтобы оптимизировать расходы на работу в соответствии с 54-ФЗ и защитить свои данные.
Одной из больших новостей FMSG-рынка в 2017 году стало закрытие сети «Седьмой континент». В конце июля в СМИ появилась новость, что ее владелец Александр Занадворов планирует продать права на аренду всех магазинов бренда. Соответствующие договоры заключили с «Азбукой вкуса» и «Объединенными торговыми центрами регионов» (гипермаркеты «Лента»). Часть точек передали X5 Retail Group под магазины «Пятерочка», а также под магазины «Магнит», «Атак», «Дикси».
Эксперты уход с арены ритейлера расценили как вполне логичный. По их мнению, акционер «Седьмого континента» давно потерял интерес к розничному бизнесу и сеть, в отличие от конкурентов, не развивалась.
По данным газеты «Ведомости», третьим и четвертым номерами на рынке сегодня являются «Лента» и «Дикси», соответственно.
Если говорить о ситуации на рынке фуд-ритейла в целом, в 2017 году он принял немало вызовов. В частности, ему пришлось подстраиваться под обновленный 54-ФЗ. Большому ритейлу с этим справиться в основном удалось. Теперь черед за средними и малыми представителями отрасли. Государство решило помочь и предоставило части таких ИП отсрочку внедрения онлайн-касс. Также небольшим ритейлерам обещали вычет в 18 тыс. руб. за каждую новую ККТ + фискальный накопитель + оплату услуг по установке устройств.
Пережил рынок и вступление в силу противоречивого 381-ФЗ. Безусловно, в нем еще нужно разбираться, но самый острый период, по мнению экспертов, миновал. Торговые сети и крупные поставщики по-прежнему взаимодействуют, новшество не повлекло роста цен. Однако схемы взаимодействия ритейлеров и поставщиков, как и ожидалось, значительно усложнились.
Сегодня ситуацию на рынке офлайн-ритейла можно охарактеризовать как «битву гигантов». Малый и средний бизнес продолжают существовать, региональный ритейл тоже пытается удержать свои позиции, хотя с пугающей регулярностью в новостных лентах появляются сообщения об уходе с рынка очередного локального игрока.
Каковы прогнозы по рынку фуд-ритейла на 2018 год?
Владислав Тихомиров, руководитель дивизиона развития бизнеса и внедрения стратегии компании «Метро Кэш энд Керри», отметил, что среднегодовой прирост розничной торговли на этот раз ожидается в размере 7%: «в России в продовольственной торговле доминирующим трендом будет дальнейшее развитие формата convenience, замещение традиционной торговли современными форматами, консолидация рынка крупнейшими игроками, кризис формата «гипермаркет» и развитие онлайн-торговли. Общий объем рынка будет определяться развитием экономики и потребительского поведения в целом.
Существенное влияние окажет смешение отраслей торговли продуктами питания и питания вне дома. То есть магазины станут все больше предлагать продукты «ready to eat», а отрасль HoReCa – доставлять продукты для употребления дома.
В непродовольственной торговле укрепится доля зарубежной интернет-торговли и доля локального онлайн-канала. Это случится вслед за развитием логистической инфраструктуры для обслуживания «последней мили».
Рынок бытовой техники
По информации «М.Видео» и «Эльдорадо», в целом в январе-сентябре 2017 года россияне купили стиральных машин, холодильников и другой крупной техники более чем на 181 млрд рублей. Объемы рынка снизились по сравнению с 2016 годом на 2%. Продажи же в натуральном выражении выросли на 8%, до 12 млн устройств.
Спрос на чайники, утюги и другую малую бытовую технику вырос на 8%, до 18 млн штук. Объем рынка в денежном выражении остался на уровне 2016 года и составил 50 млрд рублей.
Таким образом, средний чек в сегменте крупной и малой бытовой техники снизился на 7–10%, как за счет общего снижения цен, так и вследствие перераспределения спроса в сторону бюджетного и среднего ценового сегментов.
Онлайн-продажи крупной и мелкой бытовой техники за 9 месяцев 2017 года демонстрируют более высокую динамику, чем рынок в целом. Впервые они превысили показатели докризисного 2014 года как в штучном, так и в денежном выражении. Совокупный объем интернет-рынка бытовой техники достиг почти 6 млн штук и 53 млрд рублей, что на 10% и 2% выше, чем за аналогичный период 2014 года. Каждый пятый предмет бытовой электроники в России в 2017 году купили онлайн.
Сегмент крупной бытовой техники вырос на 13% в штуках, в деньгах остался на уровне 2016 года. В сегменте малой бытовой техники спрос вырос на 19% в штучном выражении и на 11% – в денежном. Доля онлайн-продаж в сегменте крупной бытовой техники достигла 24%, для малой бытовой техники доля онлайна составила почти 20%.
В разрезе наиболее популярных брендов в сети «Эльдорадо» и «М.Видео» в сегменте крупной бытовой техники тройка лидеров осталась неизменна. При этом отмечается увеличение доли рынка каждого из участников: LG, Bosch, Indesit. В сегменте мелкой бытовой техники лидерство принадлежит брендам Philips, Bosch и Samsung.
Лидерами по темпам роста стали такие товарные категории, как приборы для мужского бритья (+18%), фены и другие приборы для укладки волос (+11,5%), устройства для эпиляции (+17%), кофемашины (+8%), пылесосы (+14%), микроволновые печи (+12%), посудомоечные машины (+12,5%), стиральные машины (+9,5%).
Данные по сети «Эльдорадо» свидетельствуют об опережающих темпах роста продаж ряда категорий по отношению к остальному рынку. Спрос на утюги опережает рынок на 12%, на кухонные плиты – на 11%, на электробритвы – на 10%, на посудомоечные машины – на 7%, на микроволновые печи – на 4%, на кофемашины на 3%.
Результаты «М.Видео» в сегменте бытовой техники отражают рыночный тренд: продажи в штучном выражении росли втрое быстрее, чем в денежном. Доля компании на рынке крупной бытовой техники достигла 25,3% в денежном выражении. Динамика роста интернет-продаж в сети заметно выше, чем на рынке. Спрос на крупную бытовую технику в интернет-магазине сети вырос на 15,7% в деньгах и на 22% в штуках, для малой бытовой техники, соответственно, – плюс 31% в деньгах и 50% в штуках.
«Особенностью 2017 года стало заметное снижение средней цены практически во всех сегментах бытовой техники. Этот тренд оказал позитивное влияние на спрос. Мы видим заметное оживление. Покупатели проще принимают решение о покупке техники в дом. Дополнительным стимулом к совершению покупок стали доступные кредитные предложения и выгодные акции рассрочки, которые делают крупные покупки не слишком обременительными для семейного бюджета. Кроме того, очевидным драйвером роста остаются онлайн-продажи», – прокомментировал директор направления бытовой электроники в «М.Видео» Сергей Ли.
Рынок одежды, обуви, аксессуаров
Российскому fashion-рынку после провала 2015 года все еще приходится непросто. В 2016 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России составили 2,3 трлн руб., подсчитали в Fashion Consulting Group (FCG). Это на 1% больше, чем в 2015 году, указано в материалах компании. Напомним, с 2012 года темпы роста fashion-рынка замедлялись, а в 2015 году его объем упал на 9%, до 2,27 трлн руб.
В начале 2017 года аналитики FCG прогнозировали, что положительная динамика продаж должна укрепиться. Пессимистичные прогнозы говорили, что отрасль вырастет на 5%, оптимистичные – на 9% (до 2,41 трлн руб. и 2,5 трлн руб., соответственно).
Исследование же РБК «Прогноз развития рынка одежного ритейла в 2017–2018 годах» призывало быть скромнее. В нем отмечалось, что падение продаж в fashion-сегменте, скорее всего, прекратится, но при этом продажи выйдут лишь на нулевые темпы роста. По итогам 2017 года темп роста составит около 0,2%, а в 2018 году – 0,7%, говорили в РБК.
По информации же e-mm.ru, российский fashion-рынок в 2017 году скромно, но все-таки рос. Причем количество магазинов увеличивалось в глобальных сетях и сокращалось в большинстве российских. Так, отрицательную динамику в этом плане к лету 2017 года показали отечественные Zarina (–2 6%), Love Republic (–16%), Vis-à-vis (–9%). Положительная динамика у Sela (+30%), Incity (+11%), Modis (+9%) и Gloria Jeans (+6%).
У большинства международных брендов – положительная динамика по количеству магазинов. Отрицательный показатель у бренда Motivi (–16%). Количество магазинов сети Marks&Spencer в России не изменилось (0%). О значительном сокращении сообщала и Adidas. До конца 2017 года ритейлер уменьшит присутствие в РФ на 160 магазинов.
Холодное лето 2017 сказалось на продажах в торговых точках, реализующих одежду и обувь. Во многих из них плохо расходились легкие вещи. С другой стороны, лучше шла реализация «теплого» ассортимента. Как обычно, выиграли ритейлеры, которые проявили предприимчивость и гибкость. Смогли сохранить, а то и увеличить обороты торговцы зонтами, резиновыми сапогами, непромокаемыми плащами и другими товарами, востребованными в дождь.
Уходы с рынка fashion-ритейла
e-mm.ru утверждает, что уходов с рынка в январе-сентябре 2017 года было меньше, чем в провальном 2015-м.
- С РФ попрощалась немецкая сеть по продаже одежды сегмента масс-маркет Takko Fashion, которая развивала в стране бренд Family Fashion.
- Единственный магазин свадебной моды от американской Vera Wang закрылся в начале 2017-го. Закрытие монобрендового магазина Vera Wang на Кузнецком связано с окончанием срока действия лицензии с российским партнером. Теперь бренд будет представлен группой Mercury в корнер-формате.
- Британская сеть универмагов Debenhams во второй раз за десять лет покинет российский рынок. Развивающая бренд на местном рынке компания Reviva Holdings приняла решение отказаться от дальнейшей работы с Debenhams в пользу финского Stockmann.
- О своем решении уйти с российского рынка заявила еще одна одежная сеть Reviva Holdings – Podium Market.
- Бренд Mexx уходит из России. Mexx должен был закрыть все магазины в России до 31 июля 2017 г. Mexx был одним из первых иностранных ритейлеров среднего сегмента на московском и на российском рынке.
- Accessorize покидает российский рынок. К закрытию готовится последний московский магазин Accessorize, расположенный в торговом центре «Европейский».
- Международный бренд C&A не продлил франчайзинговый договор с российской компанией «РТГ». Последний магазин в Москве, в торговом центре «Город» на шоссе Энтузиастов, закрывается.
Рынок неустойчив, поэтому новые иностранные бренды к нам не торопятся. Международная консалтинговая компания Knight Frank сообщает, что за 9 месяцев 2017 года на российский рынок вышли 26 международных брендов (40% «новеньких» – из Италии). Это на 38% меньше аналогичного периода 2016 года. По итогам 2017 года количество новых брендов, скорее всего, будет соответствовать показателям 2013 года и станет худшим результатом рынка за последние четыре года.
Европейские компании настороженно относятся к российскому рынку. Но, по словам руководителя отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, Россия все-таки остается перспективным рынком для западных игроков. Эксперт уверена, что постепенно многие интересные и долгожданные бренды придут к нам.
Около десятка сетевых международных компаний, занимающихся продажей одежды, обуви и аксессуаров, планируют открыть свои точки в России до конца года.
Анатолий Мохов, СЕО Aizel.ru, отмечает: «Если говорить о масс-маркет сегменте – он чувствовал себя в 2017 году достаточно стабильно. Конечно, речь идет об игроках, которые вовремя успели раскрутить свои интернет-магазины или нашли другие способы выхода в онлайн. К примеру, через агрегаторов или маркетплейсы. У тех, кто этого не сделал, дела шли хуже.
Продажи в люксовом сегменте – достаточно специфическом – шли хорошо, наметился некоторый рост. Думаю, в 2018 году эта тенденция сохранится. Этот сегмент пока только осваивает онлайн.
Другая тенденция 2017 года: покупатели жестко разделились на так называемых охотников за скидками и ценителей VIP-сервиса. Перетекание из сегмента в сегмент, как было раньше, практически прекратилось. И потребителей, покупающих только во время распродаж, в 2018 году станет еще больше. Процесс закономерен – доходы населения пока не растут, люди склонны экономить, тратить избирательно.
Плюс всем нам нужно будет противостоять лавине китайских подделок. В последнее время они стали настоящим бедствием. Причем качество имитаций под известные бренды стремительно растет, визуально они становятся идентичными, и только скрытые элементы защиты могут выявить подделку».
По мнению экспертов, лидерами на рынке в сегменте масс-маркет можно считать компании WildBerries, Lamoda и Otto. В люксовом сегменте первые строчки занимают ЦУМ, Aizel и Bosco.
Рынок бытовой химии
На российском рынке средств по уходу за домом рост объема продаж в денежном выражении заметно замедлился. В период с февраля 2016-го по март 2017-го он составил 2,1%, в то время как годом ранее – 11,5%.
Российский рынок средств по уходу за домом (моющие, чистящие средства, стиральные порошки) продолжает падение в натуральном выражении. За годовой период, закончившийся в марте 2017-го, в натуральном выражении продажи снизились на 2,5%, отмечается в исследовании Nielsen. Еще на год ранее продажи сокращались на 1,6%. В свою очередь, темпы роста средней стоимости за единицу товара заметно упали. С февраля 2016 года по март 2017-го цена увеличилась на 5% к тому же периоду годом ранее, в то время как год назад – на 18,3%.
Основной вклад в динамику рынка средств по уходу за домом внесла категория стиральных порошков – крупнейшая в индустрии (доля в структуре продаж – 41%). В феврале 2016 года – марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее продажи порошков снизились на 5,6% в натуральном и на 1,2% в денежном выражении. Годом ранее показатели были -0,2% и +8,8%, соответственно.
По мнению Марины Лапенковой, директора по работе с глобальными компаниями «Nielsen Россия», замедление продаж порошков в денежном выражении связано как с общим снижением инфляции, так и с чрезмерной промоактивностью игроков рынка.
В свою очередь, отрицательная динамика натуральных объемов продаж подкрепляется тем, что россияне придерживаются сберегательной модели поведения и переключаются на экономное потребление.
Тенденция переключения на универсальные средства отмечается и в отношении чистящих средств для дома. В феврале 2016 года – марте 2017-го по сравнению с тем же периодом годом ранее универсальные средства продемонстрировали наиболее заметный среди других категорий рост продаж: +14,9% в натуральном и +20,2% в денежном выражении. В структуре продаж на рынке средств по уходу за домом они занимают долю в 8,2% в денежном выражении.
На категорию средств для мытья посуды (руками) приходится 9,1%, при этом за последний год ее продажи снизились на 7,1% в натуральном выражении, тогда как годом ранее росли на 4,4%. В денежном выражении они заметно замедлились: с февраля 2016 года по март 2017-го их рост составил 2,1%, в то время как годом ранее оценивался в 23,5%.
Рынок общественного питания
Рынок заведений общественного питания в России начал расти с июня 2017 года впервые с января, следует из доклада Росстата. В июне 2017 года рынок вырос на 2,4% в сопоставимых ценах, оборот отрасли составил 116,2 млрд руб. С начала года рост близок к нулю (+0,1%).
Традиционно оборот заведений общественного питания в июне падает по сравнению с предыдущими месяцами года, потому что начинается сезон дач и отпусков, говорят эксперты. Но в этом году начало лета было аномально холодным для Москвы и многих регионов, и россияне проводили время не в парках, а в кафе и ресторанах. Влияние мог оказать и психологический эффект. Жители страны устали экономить и снова пошли в рестораны.
Впрочем, приятных результатов добились далеко не все точки общепита. Прохладное лето немалому их числу, наоборот, добавило проблем. Часть таких заведений надеялись на хорошую доходность открытых веранд, а открыть их из-за холодов оказалось невозможным. Но в целом летние веранды есть примерно у 10% заведений, поэтому на рынок по России они существенно не влияют.
По мнению экспертов, рынок общественного питания в России вряд ли начал полноценно расти, скорее, он стабилизировался, так как россияне привыкли экономить. Лучше всего посещаемость у ресторанов изысканной кухни и фастфуда, средний сегмент стагнирует.
Потребительские настроения
По данным Всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений в России по итогам 4-го квартала 2017 года составил 103 пункта.
Хотя показатели индекса снизились по сравнению с 3-м кварталом на 4 пункта, потребительские настроения остаются в позитивной зоне вот уже четвертый квартал подряд. При этом впервые с начала кризиса позитивные настроения зарегистрированы во всех регионах России.
В 4-м квартале произошла коррекция потребительских настроений в Сибири и на Северном Кавказе, где в 3-м квартале индекс оказался в негативной зоне.
Индекс потребительских настроений складывается из показателей Индекса текущего состояния (оценок потребителями своего финансового положения и состояния национальной экономики) и Индекса ожиданий (оценки потребителями аналогичных показателей в будущем). В 4-м квартале 2017 года впервые с 2014 года Индекс текущего состояния вышел в позитивную зону.
«Мы можем сказать, что, несмотря на тревоги и трудности текущего момента, Индекс потребительских настроений в России вышел на докризисный уровень по всем показателям», – комментирует результаты исследования Александр Демидов, генеральный директор (CEO) GfK Rus.
Как потребители оценивают 2017 год и чего ожидают в 2018 году?
Исследователи GfK спросили россиян, как они оценивают уходящий год для себя и для страны и каким, по их мнению, будет будущий год. 53% опрошенных сообщили, что 2017 год был для них и их семей «хорошим или скорее хорошим, чем плохим». В 2016 году такой ответ дали 45%.
Доля тех, кто сообщил, что год был «скорее плохим или плохим», составила 13%, что на 3 п. п. ниже, чем в 2016 году (16%).
Можно сказать, что Россия с надеждой смотрит в будущее. По данным исследования GfK, 81% россиян ожидают, что 2018 год будет для них и их семей «хорошим или скорее хорошим». Это самый высокий показатель за все время изучения ожиданий потребителей. Для сравнения: в относительно беззаботное время экономического роста в 2006–2007 годах доля тех, кто с уверенностью смотрел в будущее, достигала 78–79%.
При этом произошел прорыв в оценках потребителями итогов года и перспектив для страны: 41% говорят, что уходящий год для России был «хорошим или скорее хорошим». Итоги 2016 года оценивали как позитивные лишь 28% опрошенных.
75% опрошенных считают, что 2018 год должен быть для России «хорошим или скорее хорошим». Столь высоко граждане страны оценивали перспективы России лишь в 2006 году (74%).
Средний чек при покупке товаров в офлайн-магазине
В ноябре средний чек прибавил сразу 11 рублей к октябрьскому значению и достиг 543 рублей за один поход в магазин. Это на 2,6% больше, чем месяцем ранее. То есть официальный уровень месячной инфляции в 0,2% был преодолен.
Средний чек за ноябрь стал самым большим с начала года. Эксперты говорят, что, скорее всего, россияне уже начали готовиться к праздникам, потому их расходы и растут.
Вместе с тем средний чек в ноябре 2017 года – отнюдь не рекордсмен. Самый большой за последние четыре года средний чек – 670 рублей – Romir зафиксировал в РФ в декабре 2014 года. С тех пор экономическая ситуация и цены в магазинах несколько стабилизировались.
Динамика среднего чека в 2017 году (в руб.)
В ноябре 2017 года средний чек вырос почти во всех округах за исключением Приволжского, где он похудел на рубль, или 0,2%, и Северо-Западного, где чек потерял ощутимые почти 3% от октябрьского значения. В остальных регионах чек рос, хотя и с разной интенсивностью. Например, на юге страны чек прибавил всего 0,2%, в центре он поправился на 2,3%, на Урале – на 3,6%, в Сибири – на 4,4%, а на Дальнем Востоке – на внушительные 6,2%.
Средний чек в Санкт-Петербурге по итогам ноября оказался созвучным с общероссийскими показателями. За месяц чек в Северной столице вырос на 2,6%, поднявшись с отметки в 680 до 698 рублей. Однако за год чек в Санкт-Петербурге похудел на 1,1%, снизившись с показателя в 706 рублей.
В Москве месячный рост чека оказался куда скромнее и составил всего 0,9%, с 698 до 704 рублей. Годовое же сокращение чека в столице двукратно превзошло размеры инфляции и составило 5,2%. То есть чек за год потерял 39 рублей, опустившись с отметки в 743 рубля.
В целом средний чек в миллионниках в ноябре вырос на процент, а за год потерял почти два (–1,9%). В ноябре в целом общая покупательская активность в мегаполисах была куда ниже, чем в целом по стране. Рост общих расходов в основном обеспечили жители полумиллионников и стотысячников. В общий рост среднего чека основную лепту внесли также жители этих двух типов городов. Так, в ноябре средний чек вырос в полумиллионниках на 4,7%, а за год он поправился на 5,9%, что значительно выше годовой инфляции. В стотысячниках же рост чека за месяц составил 3,8%, а за год 7%.
Электронная торговля
Общая картина
По данными Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Почты России, объем интернет-торговли в РФ за девять месяцев 2017 года составил 798 млрд рублей.
По прогнозам АКИТ, к концу 2017 года объем рынка превысит 1,1 трлн руб. Но темп роста замедлился: если в январе-сентябре 2016 года рынок увеличился на 21%, то за три квартала 2017 года – на 19%. Снижается и скорость роста трансграничного сегмента: его объем вырос на 32% против 35% годом ранее, составив в январе-сентябре 291 млрд руб.
Вместе с тем в АКИТ отмечают, что именно трансграничный сегмент во многом обеспечивает рост всего рынка. По итогам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте интернет-ритейла вырастет с 33% (годом ранее) до 37%, или до 410 млрд руб. За январь–сентябрь 2017 года количество входящих международных отправлений увеличилось на 43%, до 214 млн штук (заказы на внутреннем рынке выросли только на 9%).
По подсчетам АКИТ, в 2017 году поступит около 320 млн отправлений с товарными вложениями. При этом доля Почты России в сфере доставки товаров, заказанных по интернету, растет. По данным ассоциации, если в 2014 году она составляла 39%, в 2015-м – 51%, в 2016-м – 62%, то за девять месяцев 2017 года доля ФГУПа выросла до 67%.
Распределение покупок по странам происхождения не меняется. Больше всего товаров из-за рубежа россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из ЕС – 4%, из США – 2%. В денежном выражении на товары из Китая приходится 52%, ЕС – 23%, США – 12%. При этом более 64% покупок в зарубежных магазинах не превышают по сумме 22 евро, более 96% не превышают 150 евро.
Импорт растет лучше, что отечественных онлайн-ритейлеров удручает. В этой связи на рынке в 2017 году много говорили о необходимости ввести на покупки в иностранных онлайн-магазинах НДС 18%. АКИТ, в частности, рассчитывал таким образом уравнять условия деятельности российских и зарубежных продавцов.
Вместе с тем эксперты отмечали, что к желаемому эффекту новшество не приведет, скорее, навредит. Последние прогнозы уже сбываются. Экспансия китайских коллег на рынок РФ к концу года стала еще более активной. На арену российского ритейла вышла китайская площадка Tmall. Теперь Tmall будет делать поставки со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов (кроссбордер). AliExpress начала переводить свои ресурсы на русский язык и приобрела Data-центр в Москве.
Пока решение вопроса о введении НДС 18% на покупки в иностранных онлайн-магазинах законодатели отложили предположительно до 2021 года.
В АКИТ также отмечают, что если на внутреннем рынке доля одежды и обуви составляет 26%, то на зарубежном – 38%. В интернет-магазины потребители из России заходят в основном с ПК. С мобильных устройств их посещают только 47,5% российских клиентов, тогда как в среднем по миру доля мобильного трафика ритейлеров достигает 66,7%, оценивает SimilarWeb.
Средний чек на локальном рынке интернет-торговли – 5370 рублей. Чаще всего россияне покупают онлайн одежду и обувь (26%), а также бытовую технику и электронику (БТиЭ) – 32%.
Количество онлайн-магазинов в РФ
Исполнительный директор платежного сервиса Robokassa Татьяна Глазачева утверждает, что сейчас в России действуют 40 тысяч интернет-магазинов. 39 тысяч из них – небольшие, зарабатывающие менее 100 тысяч рублей в месяц. Есть и такие, чей ежемесячный доход не превышает 10 тыс. рублей.
Крупнейшие российские магазины по объему онлайн-продаж за 2016 год.
I место – Wildberries
II место – Ulmart.ru
III место – Ситилинк
В России, как и во всем мире, растет значимость маркетплейсов. Они становятся все более важной точкой входа в онлайн при поиске товаров.
В списке ТОП-25 основных онлайн-площадок (в целом десктоп и мобильный) в России их три – AliExpress, Yandex.Market, Ozon. Также популярностью у жителей РФ пользуются интернет-площадки объявлений, где можно приобрести самые разные товары, – Avito и Юла.
Еще один тренд – заметный прирост аудитории электронной торговли в России. В целом в 2017 году аудитория e-commerce значительно выросла: с 25% в 2016 году до 30% в 2017 году, отмечает GfK.
Трансграничная торговля
Как мы уже отмечали выше, опережающими рынок темпами продолжает расти трансграничная торговля. Так, в первом полугодии 2017 года объем трансграничной торговли увеличился на 34% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 178 млрд рублей. Средний чек одного отправления составляет 1170 рублей. При этом средняя стоимость заказа в иностранном магазине – 3400 рублей. Самые привлекательные товары в иностранных онлайн-магазинах, по мнению жителей нашей страны, как и в отечественных, – одежда, обувь (25%), бытовая техника и электроника (32%).
Александр Иванов, президент НАДТ, резюмирует: «Точные цифры по обороту рынка российского e-commerce станут известны в феврале 2018 года. Сегодня же можно сказать, что он растет, и довольно существенно. Внутренний его сектор прибавил с января по декабрь порядка 20-25%. Кроссбордер – около 50%.
Уходящий год стал для рынка онлайн-торговли РФ поворотным, хотя его результаты и не достигли тех, что были в 2014 году. Заметно продвинулись отечественные маркетплейсы. Они и раньше были драйверами роста отрасли, а теперь это еще более явная тенденция.
На таких площадках – высокая конкуренция подобных предложений. Это заставляет «интернет-гипермаркеты» повышать качество предложений и устанавливать лучшие цены.
Также появилась новая модель, связанная с распределительными складами. Ее уже используют Ozon, Яндекс.Маркет, Tmall.
Второй драйвер роста отрасли, как и прежде, – кроссбордер. Около 90% людей, которые начинают пользоваться услугами e-commerce, делают первую покупку в зарубежном интернет-магазине. Это недорого. Можно потратить всего 3–5 долларов США и опробовать новую модель взаимодействия с ритейлерами. Кроссбордер – своего рода поставщик клиентов для внутренней онлайн-торговли. Думается, рынок продолжит рост и в будущем».
Мобильная коммерция
GfK сообщает: более 24 млн россиян в возрасте 16–55 лет делают покупки в интернете. Наши соотечественники тратят почти десятую часть своего времени, проведенного онлайн, на сайты или приложения, посвященные шопингу.
Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для совершения онлайн-покупок, но их доля в общем объеме онлайн-заказов снижается. Им на смену приходят мобильные телефоны. Новый виток конкурентной борьбы за покупателя будет происходить именно на этих устройствах.
Исследование GfK и Яндекс.Маркет показало, что к сентябрю 2017 года на мобильные устройства приходилось 17% заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли. При этом почти 80% покупок с мобильных устройств в иностранных онлайн-магазинах сделали через мобильное приложение. В российских онлайн-магазинах тот же показатель составляет пока только 27%.
«С учетом тенденций и скорости изменений в кросс-медийном поведении потребителей в России, мы считаем, что мобильный ритейл выведет конкуренцию в ритейле на новый уровень. Мобильный телефон все чаще будет становиться точкой входа в интернет, а мобильные приложения – местом покупки», – говорит Елена Первушина, руководитель кросс-медийной панели GfK Rus.
Доставка товаров
Объем рынка экспресс-доставок в России по итогам 2016 года в денежном выражении превысил 57,8 млрд руб. Сегмент вырос на 11,8% относительно показателей 2015 года. Таковы данные исследования аналитического агентства M.A.Research.
Безусловным лидером среди перевозчиков на рынке e-commerce тогда была Почта России. В 2016 году ее доля здесь составляла 62%. Другим логистическим предприятиям РФ принадлежала доля в 38% рынка.
По итогам первого полугодия 2017 года, утверждает исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 67,5% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 5,5% больше, чем в целом за 2016 год.
По предварительным итогам 9 месяцев 2017 года, Почта России обработала 208 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 43% превышает показатель 9 месяцев 2016 года (145,6 млн шт.).
Доля других игроков на рынке логистики России по результатам января–июня 2017 года составила 32,5%.
Применительно к работе отдельных компаний в сегменте экспресс-доставки в тройку российских лидеров по итогам 2016 года вошли DHL Express – 21%, DPD – 13% и «СПСР Экспресс» – 12%.
В исследовании Data Insight «Фулфилмент для интернет-торговли», опубликованном в июне, отмечается, что в начале 2017 года компания DPD в России и SPSR Express объявили о слиянии. Объединенная компания стала крупнейшим в России негосударственным федеральным экспресс-оператором и единственным перевозчиком, одинаково компетентным в перевозке отправлений любого веса и габаритов – от конвертов до тяжелых грузов.
DPD в России и SPSR Express – это 125 терминалов, более 1200 пунктов выдачи Pickup и собственные подразделения во всех странах Таможенного союза. Оператор осуществляет доставку в 20 000 населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по всему миру.
По объему трансграничных перевозок компания занимает первое место среди частных экспресс-операторов России.
Дмитрий Лобанов, руководитель направления «Электронная коммерция» Itella в России, комментирует: «В целом каких-либо существенных изменений на рынке логистики в 2017-м не наблюдалось. Он продолжил свое активное развитие вслед за ростом электронной коммерции. Однако отмечу два важных события. Первое – это внедрение онлайн-касс и вступление в силу поправок к 54-ФЗ. Второе – запуск нескольких крупных маркетплейсов. В частности, Goods, а также появление «Яндекс.Маркета» на рынке логистики.
По словам Д. Лобанова, тренды на рынке логистики прежние:
1) Рост заказов.
2) Интеграция компаний. Иногда границы между логистическими компаниями и сервисами стираются.
3) Борьба операторов за сроки доставки и географию, и, как следствие, – борьба за инфраструктуру и присутствие в регионах.
4) Игроки закончили внедрение онлайн-касс и готовятся проходить с ними первый высокий сезон.
Эксперт добавляет: «На сегодняшний день перед логистическими операторами стоит важная задача: успеть качественно обработать выросший в высокий сезон объем заказов, не откладывая реализацию других стратегических проектов, направленных на развитие бизнеса. Традиционно высокий сезон для электронной коммерции – это октябрь-декабрь с пиком продаж перед новогодними праздниками. Количество заказов в этот период может вырастать более чем в 10 раз по сравнению со среднегодовыми объемами. Обычно логистическим компаниям в решении вопросов, связанных с многократным ростом объемов заказов, помогает планирование активности. Например, некоторые операторы могут начать набор дополнительного персонала для обработки товаров в горячий сезон за полгода до его начала. Также заранее устанавливаются дополнительные рабочие места, закупаются средства производства и расходные материалы».
Российский экспорт
Объем российского экспорта по итогам первых трех кварталов текущего года вырос на четверть – на 52 млрд долларов США – и достиг 255 млрд долларов США. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что частично росту экспорта способствовало повышение мировых цен. Но значительный фактор здесь все-таки – увеличение физических объемов поставок РФ за границу.
При этом он отметил, что рост экспорта стал возможен благодаря принимаемым государством мерам по его поддержке. Премьер также сказал, что среди экспортеров довольно значительную часть составляют малые и средние компании.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что продовольственный экспорт из РФ к концу 2017 года может достичь 20 млрд долларов США. В 2016 году этот показатель составил 17 млрд долларов США. К 2024 году, по мнению представителей Центра стратегических разработок (ЦСР), экспорт продовольствия из России может вырасти до 25 млрд долларов США. Но это может произойти лишь в случае создания среды для массового развития высокопроизводительного сельского хозяйства.
Также подобная мера поможет снизить уровень зависимости от импорта по молоку с 21% до 10%, по овощам и бахчевым – с 9% до 1%, по фруктам и ягодам – с 72% до 48%. Сегодня доля импортного продовольствия на российских прилавках уже снижается. Если в 2014 году она составляла 34%, то к концу 2016-го – 23%.
В основном структуру российского экспорта пищевой продукции составляют товары невысокой степени переработки и с низкой добавленной стоимостью. Это зерновые, мясо, рыба и морепродукты, масло и жиры.
У продукции с высокой добавленной стоимостью результаты тоже неплохие. Среди таких продуктов можно выделить рыбий жир, экстракты из мяса и рыбы, картофельную муку и хлопья, сахар. Продаются за рубеж и отходы пищевой промышленности. В первую очередь жмых.
Основные торговые партнеры России – Германия, Италия, Китай, Турция, Польша, Швейцария, Великобритания, США, Финляндия.
Онлайн-экспорт
Общий объем российского рынка онлайн-экспорта материальных товаров в 2016 году составил 430 млн долларов США. По прогнозам на 2017 год, он достигнет 490 млн. Средний чек – 55 долларов. Всего зафиксировано 7,9 млн отправлений.
Глобальные распродажи в РФ
Российские ритейлеры, как и их коллеги за границей, ежегодно организуют большие распродажи в рамках так называемой черной пятницы. По уже сложившейся традиции, их организуют в конце ноября. В этом году «черная пятница» в России привлекла 20 млн покупателей.
Товары со скидками продавали в 3,5 тыс. онлайн-магазинах. Для сравнения: в 2016 году инициативу поддержали только 1,5 тыс. Впервые с 2013 года к распродажам присоединились и обычные магазины по всей стране, их общее число пока не подсчитали.
Включение стационарных точек в акцию сказалось как на количестве покупателей, так и на общей выручке. В 2017 году товары со скидками купили на сумму 30 млрд рублей, тогда как в 2016 году сумма равнялась лишь 7,5 млрд рублей. Драйвером роста оказался сегмент одежды. Здесь скидки доходили до 90%, а выручка относительно обычного дня выросла в шесть раз. Скидки на товары бытовой техники и электроники достигали 15%, а выручка по сравнению с обычным днем здесь увеличилась в 3,5 раза. В категории детских товаров оборот возрос в 10 раз за день.
По словам президента АКИТ Алексея Федорова, потребители не отреагировали на сегмент пищевых продуктов – снижение цен на доставку не привлекло покупателей. Товары были доступны во всех ценовых категориях – низком, среднем и высоком. Так, со скидками можно было купить квартиру, авиабилет с дорогостоящим перелетом и автомобили.
Тренд последней «черной пятницы» – борьба за честные промо. Организаторы распродаж – АКИТ и НАДТ постарались сделать многое для того, чтобы ритейлеры предлагали покупателям действительно качественные товары по сниженным ценам. Кстати, в этом году в «хитрости» уличили лишь 2,3% магазинов из ТОП-1000, которые сначала подняли цены перед «черной пятницей», а затем предложили покупателям скидки.
Алексей Федоров отметил, что в перспективе день распродаж следует перенести на 4 ноября – День народного единства. По его словам, в Америке «черная пятница» приурочена к Дню благодарения. В России необходимо поступить аналогично, чтобы покупателю легче было ассоциировать распродажи с праздником.
Также крупнейшие интернет-площадки России в 2017 году впервые объявили о скидках специально к 11 ноября – дате, когда китайские коллеги проводят в Сети распродажи в честь Дня холостяков.
Онлайн-ритейлер Wildberries на своем сайте вывесил баннер с надписью «Всемирный день шопинга» и объявил скидки на весь ассортимент на 25%. Крупнейший продавец электроники в России – «М.Видео» – на своем сайте анонсировал «невероятно низкие цены» только 11 ноября. Один из крупнейших российских продавцов одежды – «Снежная королева» – также объявил о скидках 11 ноября в честь Всемирного дня шопинга. Аналогичные кампании проводят крупный онлайн-магазин Kupivip.ru, российский интернет-магазин H&M и др.
Некоторые ритейлеры объявили распродажи на выходные, на которые выпало 11 ноября 2017 года. Так, «Эльдорадо» объявило 9–13 ноября «днями настоящего онлайн-шопинга», «Евросеть» – просто днями шопинга в «Евросети».
Тренды рынка
- Бренды максимально увеличивают каналы продаж. По словам Натальи Петуховой, руководителя e-Store направления компании Samsung, федеральный ритейл, реализующий политику омниканальности, увеличивает количество каналов продаж. При этом запускаются гипермаркеты-агрегаторы, которые обеспечивают максимальное присутствие стратегии бренда.
- Диджитализация рынка. Исследование Центра цифровой трансформации бизнес-школы IMD утверждает, что в ближайшие пять лет 40% компаний, которые сейчас занимают лидирующее положение в отрасли, утратят свои позиции, если не проведут цифровую трансформацию. Диджитализация ритейла стала одним из главных условий его дальнейшего существования и эффективного развития. Понимая это, представители рынка активно выходят и обосновываются в интернете, ставят себе на службу технологии, используют большие данные и т. д. В ритейле все чаще внедряют чат-ботов и промо-ботов, которые участвуют в программах лояльности компаний, помогают увеличивать продажи и улучшают клиентский опыт.
- Увеличивается доля промоакций. В 2017 году поиск в магазинах товаров со скидками стал самым популярным способом экономии у россиян. По данным июльского опроса холдинга «Ромир», доля тех, кто всегда ищет промоакции и скидки на регулярно покупаемые товары, выросла до 36% против 26% годом ранее. Любовь россиян к промоакциям поддерживают и ритейлеры. По подсчетам GfK, с 2011-го по июнь 2017 года доля продаж по промоакциям в сетях увеличилась почти втрое – с 8,1% до 21,3%: это рекордный показатель за последние шесть лет. Впрочем, ритейл увеличивает долю промоакций вынужденно. Покупательская способность россиян низка, они вынуждены экономить, поэтому сетям приходится «соответствовать».
- Программы лояльности становятся еще более персонифицированными. Эксперты рынка ритейла говорят, что покупатели ждут к себе особого – теплого и индивидуального – отношения. Только в этом случае они остаются приверженными тому или иному бренду. Люди ценят честность и открытость сетей.
- Ритейл продолжает переход на онлайн-кассы. Сегодня на территории РФ зарегистрировано почти 1,5 млн ККТ нового образца и 2,36 млн фискальных накопителей.
Первая волна онлайн-фискализации, контрольной датой которой было 1 июля 2017 года, в основном затронула большой бизнес. В 2018 году на новые кассы должен перейти небольшой ритейл – магазины и предприятия общественного питания, работающие на патенте и ЕНВД и использующие наемный труд.
Для ИП, которые действуют в рамках тех же систем налогообложения, срок перехода на новые ККТ перенесли на 12 месяцев – на 1 июля 2019 года. Такую же отсрочку предоставили ИП, оказывающим услуги.
Чтобы облегчить небольшим ритейлерам переход на онлайн-фискализацию, государство узаконило предоставление им налогового вычета 18 тыс. рублей (поставить ссылку здесь) за покупку необходимых девайсов, фискальных накопителей и оплату услуг, связанных с установкой новых ККТ.
------------------------------------------------------
Эти и другие темы мы обсудим на нашем ПЛАС-Форуме «Online & Offline Retail 2018» — ключевом мероприятии для ритейла и e-commerce, посвященном современному состоянию и перспективам развития розничной индустрии. Мероприятие, которое пройдет 14-15 марта 2018 года, организует журнал «Retail & Loyalty».Зарегистрироваться в качестве участника Вы можете здесь.
Будем рады встрече с Вами на Форуме!
