Регистрация прошла успешно

Регистрация прошла успешно

На ваш e-mail пришло письмо с подтверждением

На вашу почту отправлена ссылка для восстановления пароля

Восстановление пароля
Все новости
12:55, 22 Октября
Как персонализация увеличивает доход в e-commerce: изучайте своих клиентов, а не нейросети!
12:32, 22 Октября
Средний чек покупок спортивных товаров вырос на 6%
11:40, 22 Октября
Клиентам Банка Русский Стандарт доступна оплата по QR-коду через СБП на постаматах
11:30, 22 Октября
IDRF’FEST – онлайн­-фестиваль шопинга в формате live commerce
10:34, 22 Октября
Чистая выручка Familia в третьем квартале выросла на 13%
10:17, 22 Октября
Яндекс.Еда запустила продажу продуктов с фермерских рынков
10:11, 22 Октября
Сбер предложил бизнесу телемедицину
10:01, 22 Октября
Предзаказ iPhone 12 и iPhone 12 Pro доступен по программе re:Store Upgrade
09:21, 22 Октября
Объявлен всероссийский конкурс детских стартапов
17:48, 21 Октября
Семь причин для жалоб покупателей интернет-магазинов
25 Сентября 2020, 14:49
760

Совкомбанк выступил организатором размещения первого в России выпуска бессрочных «зеленых» облигаций ОАО «РЖД»

Совкомбанк

24 сентября 2020 года состоялось закрытие книги по выпуску бессрочных облигаций ОАО «РЖД» (BBB/Fitch, Baa2/Moody’s, BBB-/S&P, ruAAA/Эксперт РА, AAA/АКРА). Компания разместит выпуск облигаций серии 001Б-03 общей номинальной стоимостью 100 млрд рублей. Процентная ставка купона составит 7,25% годовых. Одним из организаторов размещения выступил Совкомбанк.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций серии 001Б-03, размещаемых в рамках программы с регистрационным номером 4-65045-D-001P от 05.06.2020.

Среди особенностей данного выпуска можно выделить отсутствие срока погашения, переменный купон, а также заключение Эксперт РА о соответствии выпуска принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

По облигациям предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) – каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Купонный период составит 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составит 100% от номинала. Регистрационный номер выпуска – 4-03-65045-D-001Р от 17.08.2020.
Книга заявок по выпуску была открыта 24 сентября 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона, равной значению кривой бескупонной доходности (G-curve) на сроке 5 лет + 175-185 б.п. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту трижды снизить ориентир и установить ставку первого купона на уровне 7,25%. Финальный ориентир премии – 165 б.п. Кроме того, эмитентом было принято решение увеличить объем размещения до 100 млрд рублей.

По облигациям предусмотрены переменные купоны (флоатер). В случае неисполнения колл-опционов предполагается увеличение премии (step-up) на 50 базисных пунктов после первого колл-опциона через 5 лет и 45 базисных пунктов после второго колл-опциона через 10 лет с даты начала размещения.

Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка: «Это размещение станет знаковым для российского облигационного рынка, и наша команда гордится участием в такой сделке. Это и рекордная сумма за последние годы, и крупнейшее «зеленое» размещение, соответствующее целям в области устойчивого развития ООН. Такие сделки играют большую роль в переходе к низкоуглеродной экономике и имеют большое значение для нашей страны».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций будет проведено по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска станет НКО АО НРД.

Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Источник: Совкомбанк

Подписывайтесь на наши группы,
чтобы быть в курсе событий отрасли.
Понравился материал? Поделись.


ЖУРНАЛ RETAIL&LOYALTY №6 (93) 2020


будь в курсе
новостей индустрии