В 2022 году экономика Рунета выросла на 29%

Рунет вырос в 2022 году на 29% по отношению к 2021 году, вклад интернет-экономики в экономику России в 2022 году составил 12,2 трлн рублей.

РАЭК представила итоги ежегодного исследования «Экономика Рунета». Результаты исследования основаны на масштабном опросе представителей российской интернет-отрасли и анализе открытых источников, которые дополняются комментариями и прогнозами экспертов.

«Год назад мы прогнозировали, что в 2022 году экономика Рунета вырастет всего лишь на 11%, но наш прогноз не сбылся: рост составил 29%. Это, конечно, меньше, чем рост в 2020-2021 годах, когда российская интернет-экономика росла более чем на 40% в год. Но тем не менее, мы преодолели планку в 12 трлн и показали двузначный рост в условиях, когда это, казалось, было невозможно сделать. Рост экономики Рунета был обеспечен за счет положительной динамики сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Вместе с тем, сегменты маркетинга и рекламы и цифрового контента не смогли избежать падения, причём последний существенно потерял в объемах. На данные сегменты в значительной степени повлиял уход зарубежных игроков, а также регуляторный фактор. Для сегмента маркетинга и рекламы — это новые требования о маркировке, а для сегмента цифрового контента — инициативы, направленные на регулирование контента», — отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, член Общественной палаты РФ.

Экономика Рунета складывается из четырех сегментов, которые образуют «цифровой контур» экономики России: маркетинга и онлайн-рекламы, инфраструктуры, электронной коммерции и цифрового контента.

Объём сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2022 году составил 389,2 млрд руб. и сократился на 10% относительно 2021 года.

Основные тренды:

●       доходы агентств снизились, но экосистемные игроки (прежде всего - Яндекс и VK) смогли нарастить рекламную выручку;

●       привлечение клиентов стало сложнее и дороже

●       новые рекламные форматы завоевывают популярность у рекламодателей

●       рекламные размещения в соцсетях сконцентрировались во ВКонтакте и мессенджерах

●       значительное влияние на сегмент закона о маркировке рекламы и существенное изменение ландшафта рекламного рынка.

11 421,2 млрд руб. — объём сегмента электронной коммерции в 2022 году. Рост сегмента составил 32% относительно 2021 года.

Основные тренды:

●       сегмент электронной коммерции растёт за счет переориентации покупателей на онлайн;

●       маркетплейсы стали основной точкой притяжения покупателей и продавцов;

●       снижение темпов роста сегмента eGrocery;

●       продолжение снижения среднего чека.

Объём инфраструктурного сегмента равнялся 300,3 млрд руб. Сегмент вырос на 47% относительно 2021 года.

Основные тренды:

●       стоимость доступа в интернет в России остаётся одной из самых низких в мире, несмотря на рост тарифов;

●       скорость доступа в интернет продолжает расти, но разрыв со странами-лидерами увеличивается;

●       рынок облачных сервисов растёт под влиянием увеличения спроса на облачные услуги, миграции пользователей в российские сервисы и развития государственных проектов;

●       количество доменов в зоне .RU несколько снизилось, а в зоне .РФ подросло.

Объём сегмента цифрового контента в 2022 году — 73,6 млрд руб. Падение составило –52% относительно 2021 года.

Основные тренды:

●       сегмент цифрового контента — самый «пострадавший» по итогам 2022 года;

●       государственная поддержка производства цифрового контента;

●       экосистемные сервисы продолжают завоёвывать рынок;

●       платежи пользователей за контент перешли в «серую» зону.

«Ростелеком-Солар» оценивает рынок кибербезопасности в 103,6 млрд руб (+5% к 2021 году). По данным Positive Technologies, рынок кибербезопасности в России в 2022 году вырос на 10-20% (в 2021 году объём рынка оценивался в 120-150 млрд руб.).

Факторы, влияющие на рынок:

●       уход с рынка зарубежных поставщиков;

●       рост количества кибератак;

●       нехватка кадров;

●       изменения в законодательстве (с 31 марта 2022 госструктурам запрещено приобретать иностранное ПО для объектов КИИ; с 1 января 2025 использование госструктурами зарубежного ПО на объектах КИИ запрещено).

Кадровый рынок в ИТ испытал временный спад, но затем спрос восстановился. По данным HeadHunter, количество вакансий в ИТ в январе 2023 выросло на 63% по отношению к январю 2022 года. 57% ИТ-компаний планируют увеличить штат в 2023 году.

По данным SmartRanking, суммарная выручка ТОП-100 крупнейших EdTech-компаний России по итогам 2022 года выросла на 18% год к году и составила 87 млрд руб. Темпы роста существенно снизились, но рынок показал рост, несмотря на падение продаж онлайн-курсов весной 2022 года.

О «кадровом голоде» в ИТ-отрасли говорят уже не первый год, и потребность в ИТ-специалистах только растет. В 2021 году российской экономике не хватало порядка 1 млн ИТ-специалистов. В 2022 году ситуация еще больше обострилась за счет релокации кадров за рубеж. Также большое количество ИТ-специалистов требуется для реализации программы импортозамещения и импортонезависимости. По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, наиболее востребованные специалисты сегодня: программисты, разработчики, «белые хакеры», специалисты по работе с генеративными нейросетями, разработчики приложений для российских мобильных ОС. Наиболее острый дефицит — рынку информационной безопасности не хватает порядка 30-50 тыс. специалистов.

По прогнозам аналитиков РАЭК, в 2023 году экономика Рунета вырастет до 15,8 трлн рублей (+29%). Рост сегмента рекламы и маркетинга в 2023 году составит 5%. На динамику сегмента в 2023 году будут оказывать влияние такие факторы, как рост расходов на продвижение локальных брендов, расширение использования новых рекламных каналов, регуляторное давление и т.д. Прогнозируемый рост e-com-сегмента в 2023 году — 30%. Среди факторов влияния: сохранение динамики маркетплейсов, «режим экономии» населения, рост C2C-торговли. Рост инфраструктурного сегмента, по прогнозам, составит 40%. Здесь ключевыми факторами являются продолжение миграции пользователей в российские сервисы, рост востребованности облачных решений в сфере кибербезопасности, дефицит кадров в ИТ и сложности с поставками оборудования. Сегмент цифрового контента вырастет на 7%. Среди факторов влияния: рост интереса к российскому контенту, увеличение количества пользователей экосистем, государственная поддержка производителей контента и т.д.

Роста экономики Рунета невозможно было бы достичь без интенсивной коммуникации ИТ-бизнеса и Минцифры России и, как следствие, беспрецедентных мер поддержки. Среди этих мер: уникальные налоговые льготы, сниженные тарифы страховых взносов, снижение ставки по УСН для ИП и малого бизнеса, мораторий на проверки до 2024 года, льготные ставки по кредиту и другие. В том числе благодаря этим мерам, суммарные доходы ИТ-компаний выросли на 35,3%: с 1,76 трлн руб. в 2020 году до 2,38 трлн руб. в 2022 году.