Онлайн-торговля в Азии после пандемии получила большие перспективы

Цифровые технологии продолжают трансформировать по всему миру способы связи и совершения сделок между производителями, поставщиками и потребителями, говорится в отчёте J.P. Morgan о тенденциях развития мировой онлайн-торговли.

Рассмотрим три крупнейших азиатских онлайн-рынка из 37 наиболее динамично развивающихся, которые описаны в документе «Отчёт о глобальных тенденциях в области интернет-торговли».

Китай

Например, рынок e-commerce Китая является крупнейшим в мире с объёмом более 1,9 трлн долларов. Доля онлайн-торговли составляет 30% от общего объёма розничной торговли в КНР, а пользователи каждый год тратят на интернет-покупки в среднем 2,06 тыс. долларов, что примерно в 2 раза меньше, чем граждане США и Великобритании.

При этом эксперты J.P. Morgan прогнозируют двузначный рост рынка до 2024 года — среднегодовые темпы роста (CAGR) составят 16,6%, что является одним из самых высоких показателей в отчёте, в основном за счёт растущего китайского среднего класса. Он, по оценкам, в 2022 году уже достиг 550 млн человек, что в полтора раза превышает численность всего населения США.

Кроме того, Китай — это инновационный рынок онлайн-торговли, потому что 64% операций на нём совершаются с помощью мобильных устройств. Из них 65% совершаются с помощью супер-приложений, как WeChat, Pinduoduo и Douyin, что делает оптимизацию электронной коммерции на базе приложений крайне важной для новых продавцов.

Такие приложения социальной коммерции, которые позволяют пользователям в рамках единой экосистемы общаться, совершать покупки, проводить банковские операции и оплачивать товары, показали, что прямые трансляции стали ключевой особенностью китайской интернет-торговли (их использование особенно распространено на рынке красоты). Доминирующее положение занимают WeChat и Alipay.

В то же время в Китае предпочитают использовать цифровые кошельки, сочетая платёжные технологии с традициями, потому что они позволяют осуществлять платежи в один клик. На их долю приходится 59% всех совершенных транзакций.

Такой высокий уровень использования цифровых кошельков поддерживается супер-приложениями и сайтами, интегрирующими свои собственные платёжные системы цифровых кошельков (например, WeChat Pay в WeChat и Alipay в Alibaba). При этом в эти платёжные приложения были включены традиционные элементы китайской культуры, например дарение денег в красном конверте.

Банковские карты являются вторым по популярности способом оплаты, с долей рынка на уровне 21%, за ними следуют банковские переводы (15%). При этом дебетовые карты китайцы предпочитают кредитным.

Индия

Огромный потенциал имеет рынок онлайн-торговли Индии, на который массово выходят мировые интернет-гиганты, готовые вкладывать инвестиции. Этот рынок ожидает двузначный рост, по мнению экспертов, поскольку большинство индийцев ещё не совершают покупки в Интернете (только 25% из 1,4 млрд жителей Индии совершают интернет-покупки).

С 2017 года рынок объёмом 65,3 млрд долларов рос впечатляющими темпами: только в 2018 году он увеличился на 30%, а в 2019 году — на 22%, хотя во время пандемии рост замедлился. Эксперты ожидают, что до 2024 года продажи будут расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 14,5%.

Тем не менее, в настоящее время электронная коммерция занимает лишь 5% от общего объёма розничной торговли в Индии, поэтому переведение покупателей из физической розничной торговли в Интернет и информирование потребителей о преимуществах онлайн-покупок остаётся ключевой задачей для индийского бизнеса.

Одновременно у Индии один из самых высоких показателей покупок через мобильные устройства — 80% всех операций объёмом 52,3 млрд долларов. Это связано с тем, что большинство граждан выходят в интернет через сотовую связь, несмотря на один из самых низких в мире уровень проникновения стационарной широкополосной связи (всего 8%).

Сегмент покупок через смартфоны будет расти со среднегодовым темпом роста 19,9% до 2024 года, считают эксперты несмотря на то, что на фоне глобальной пандемии был резкий рост числа установок домашнего Интернета и покупок настольных компьютеров, особенно в более богатых городских районах.

В Индии также, как и в Китае предпочтительным способом оплаты интернет-покупок являются цифровые кошельки, на них приходится треть (33%) всех совершенных онлайн-транзакций. Ожидается, что к 2024 году этот метод составит почти половину (46%) всех онлайн-платежей.

Следующим по популярности являются банковские карты (31 процент), но ожидается, что к 2024 году эта доля несколько снизится и составит 29%.

Но исторически одним из наиболее используемых способов всегда были наличные деньги, и они по-прежнему используются в онлайн-платежах, занимая 13% рынка. Однако их использование снижается по мере того, как преимущества цифровых платежей становятся очевидными для потребителей.

В тройку крупнейших сайтов электронной коммерции по объёму чистых продаж в Индии входят Amazon.in, а также поставщики услуг доставки продуктов питания Bigbasket и Grofers.

В перспективе индийское правительство планирует предотвратить доминирование какой-либо одной онлайн-платформы, для чего сейчас обсуждается создание национальной платформы интернет-торговли, которая обеспечит открытый доступ для множества поставщиков.

Также правительство разрабатывает новое законодательство, ужесточающее правила электронной коммерции и направленное на предотвращение мошенничества, укрепление доверия потребителей в Интернете и регулирование распродаж. Например, крупным платформам, таким как Amazon и Flipkart, будет запрещено предоставлять преференции конкретным продавцам, работающим на их сайтах.

В целях стимулирования индийской экономики у всех товаров должно быть подтверждение страны происхождения, а продавцы будут обязаны информировать покупателей о товарах не индийского производства и предлагать собственные альтернативы.

В то же время, ужесточение правил в Индии не мешает мировым интернет-гигантам выходить на рынок. Так, Google обязался инвестировать в страну 10 млрд долларов в ближайшие два года, а в июле 2021 года его дочерняя компания YouTube приобрела индийское приложение для социальной коммерции Simsim (популярная платформа, объединяющая продавцов, влиятельных лиц и покупателей).

Япония

В Японии — стране технологий с одним из крупнейших по стоимости в мире онлайн-рынком (195 млрд долларов), только 1 из 10 покупок совершается через интернет, а девять по-прежнему в офлайне. Чуть более 76% населения совершали покупки через Интернет, тратя в среднем 2023 долларов в год.

Отчасти это может быть связано с демографическими факторами: в Японии стареет население, 40,5% составляют люди в возрасте 55 лет и старше.

Страна очень медленно развивает онлайн-торговлю из-за высокой плотности населения, а не предпочтений потребителей. Эксперты ожидают до 2024 года медленный и устойчивый рост электронной коммерции в Японии на уровне 6,6% в год, что является одним из самых низких показателей в отчёт, несмотря на то что пандемия заставила многих пожилых потребителей впервые выйти в Интернет (эта демографическая группа может стать ключевой для дальнейшего роста онлайн-торговли в стране).

Онлайн-покупки через смартфоны (34% от общего объёма интернет-торговли, которая в 2020 году составила 66,5 млрд долларов) в Японии пока ещё не догнали настольные компьютеры. При этом покупатели мобильные браузеры предпочитают приложениям интернет-магазинов (на браузеры приходится 52% продаж, на приложения — 48%).

Одновременно Япония быстро внедряет технологические инновации. Компании, занимающиеся доставкой и логистикой, разрабатывают автономные методы доставки, а Почта Японии с 2023 года намерена внедрить беспилотную доставку.

Наиболее популярными категориями товаров в Интернете у японцев являются путешествия (16%), продукты питания и средства личной гигиены (16%), мода и цифровые медиа (по 15% соответственно).

Самыми популярными торговыми площадками у японцев считаются Amazon, Rakuten и Yahoo! Shopping.

Эксперты считают, что до 2024 года онлайн-продажи через смартфоны будут расти на 7,1% в год, немного опережая продажи через настольные компьютеры на фоне увеличения использования мобильных устройств среди населения Японии.

Банковские карты и «конбини» (круглосуточные минимаркеты с широчайшим ассортиментом) определяют японскую культуру торговли. Карты являются наиболее предпочтительным способом оплаты при совершении онлайн-покупок в Японии, занимая 68% всех транзакций, а вторым по популярности вариантом — банковские переводы (13% платежей).

В то же время наличные и цифровые кошельки занимают общее третье место с долей рынка в 5% каждый. Постоянное использование наличных денег, вероятно, является результатом культуры «конбини», при которой онлайн-покупки оплачиваются наличными через банкоматы в магазинах.

В перспективе, к 2024 году, банковские переводы, известные как «фурикоми», займут 17% рынка, в то время как доля использования карт немного снизится и составит 64%. Ключевым сервисом банковских переводов на внутреннем рынке является PayEasy, который популярен из-за возможности оплачивать товары в автономном режиме через банкоматы, почтовые отделения и банки (начал сотрудничать с международными платёжными системами, чтобы позволить глобальным компания интегрировать и предлагать свои услуги). Цифровые кошельки — основные бренды Rakuten Pay и LINE Pay — в будущем займут 9% рынка.

В то же время в Японии растёт популярность систем BNPL (купи сейчас, заплати потом), как Paidy, который в 2021 году заключил соглашение с PayPal, чтобы дать возможность японским онлайн-покупателям доступ к системе непосредственно через свои цифровые кошельки (уже оформляют заказы 700 тыс. продавцов).

Это сотрудничество может также увеличить трансграничные расходы, поскольку позволит японским покупателям использовать Paidy на любом международном сайте, принимающем PayPal.

В Японии отмечается 16 национальных праздников, которые используются для акций и распродаж: «Белый день», например, проходит через месяц после Дня Святого Валентина и является ключевым поводом для дарения подарков, Фукубукуро, или «Счастливый мешок», — это традиционный новогодний праздник, когда покупатели получают запечатанные пакеты с уценёнными товарами (сегодня это главная акция в сфере онлайн-покупок, в которой участвуют бренды класса люкс и западные гиганты, такие как Apple и IKEA).