Перспективы российского рынка ресейла

Инга Микаелян, руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков

Мировой рынок по перепродаже одежды, обуви и аксессуаров развивается очень стремительно. Его текущий оборот оценивается уже в 28 млрд долл. В среднем за год рынок прирастает на 14–15%. Перспективы роста кажутся также довольно впечатляющими. Невзирая на экономическую нестабильность, не сулящую мировому fashion-ретейлу сколь-нибудь значимого роста на перспективу ближайших 3–5 лет, будущее ресейла видится в более позитивном свете. К 2023 году по оценкам THRED^UP оборот рынка по перепродаже одежды, обуви и аксессуаров может превысить 51 млрд долл.

Проекты по перепродаже товаров категории fashion сегодня значительно популярнее на Западе, что связано как с более развитой интернет-коммерцией, так и идей осознанного потребления, уже имеющей там довольно большое число сторонников. Жителям США и Европы широко известны такие проекты, как POSHMARK, STOCKX и THRED^UP, аудитория которых исчисляется миллионами пользователей. По данным SimilarWeb, лишь в феврале 2020 года данные ресурсы посетили соответственно 18 540, 8267 и 3337 тыс. человек. Основными странами-проживания пользователей указанных проектов являются США, Канада, Великобритания, Германия и Австралия.

Ресейл пользуется спросом и в странах Азии, в частности в Японии, Корее, Китае и Сингапуре. Примером довольно успешного проекта по перепродаже товаров, в том числе и fashion-изделий, в регионе является Mercari. Посещаемость ресурса в феврале 2020 года достигла 25,9 млн уникальных пользователей. Отметим, что свыше 80% посетителей Mercari – жители Японии и лишь 16% – американцы.

В России рынок ресейла товаров категории fashion менее развит. Международные проекты не известны большинству потенциальных покупателей б/у одежды, обуви и аксессуаров в стране. Россияне пока генерируют не более 0,5% трафика популярных международных ресейл-проектов. В частности, доля пользователей POSHMARK из России не превышает 0,13% от аудитории ресурса, у THRED^UP показатель еще ниже – на уровне 0,08%. Покупки в letgo.com и вовсе недоступны для жителей страны. Российский рынок ресейла товаров категории fashion сегодня носит стихийный характер. Большинство онлайн-продаж б/у изделий осуществляются посредством социальных сетей и немодерируемых досок объявлений.

Рис. 1. Наиболее крупные международные ресейл-проекты в области fashion

Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2020»

Впрочем, в России активно появляются и развиваются местные маркетплейсы, специализирующиеся на ресейле fashion-изделий. Отечественные предприниматели, предвидя бум ресейла в стране, продвигают собственные площадки, предоставляя как покупателям, так и продавцам готовые решения в области ресейла. К наиболее крупным специализированным проектами можно отнести LUXXY, SECOND FRIEND STORE, Themarket и OSKELLY, которые уже привлекают на собственные страницы десятки тысяч посетителей ежемесячно.

Рис. 2. Наиболее крупные ресейл-проекты в области fashion на российском рынке

Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2020»

Владимир Евладов, сооснователь и исполнительный директор LUXXY.com, отмечает тенденцию по переходу участников рынка из «дикого» поля (уже названных социальных сетей и досок объявлений) в нишевые маркетплейсы, предоставляющие дополнительные услуги в виде аутентификации, безопасной сделки, доставки, предпродажной подготовки товара, а также консьерж-сервиса.

Постепенный отказ от покупки через социальные медиа и классифайды в пользу маркетплейсов – вполне логичный процесс, продиктованный эволюцией рынка. Внимание покупателей завоевывают наиболее удобные сервисы, гарантирующие отсутствие обмана на любом этапе совершения сделки с частными лицами наряду с быстротой самого процесса покупки, доставки, и, при необходимости, возврата вещи. Впрочем, трансформация лишь в самом начале своего пути. Пока 98,8% сделок (в денежном выражении) на российском рынке ресейла одежды, обуви и аксессуаров, фиксируются вне маркетплейсов, что означает не только отставание от Запада, но и огромный потенциал роста рынка в будущем.

Динамика развития российских маркетплейсов в области ресейла подтверждает это. На фоне стагнации продаж fashion-ретейлеров подобные проекты в 2019 году демонстрировали феноменальные темпы роста, на примере собственной статистики доказывая интерес публики ко вторичному fashion-рынку.

Альберт Осканов, генеральный директор и сооснователь OSKELLY.ru, в интервью «РБК Исследованиям рынков» отмечает трехкратный рост оборота компании за прошедший год, подчеркивая, что показатели могли быть ещё выше. В 2019 году оператор потратил значительные силы на создание полностью автоматизированного сервиса для клиентов OSKELLY.ru, что несколько притормозило рост площадки. Довольно успешным можно назвать 2019 год и для LUXXY.com. Продажи одежды, обуви и аксессуаров через маркетплейс выросли на 31%, достигнув показателя в 125 млн руб. с НДС. Компании Second Friend Store, несмотря на неудачное начало 2019 года, также удалось выйти на рекордный за последние 3 года уровень продаж.

Вопреки эпидемии коронавируса, обвалу рубля и в целом падению потребительского спроса игроки рынка довольно оптимистично оценивают перспективы 2020 года. Владимир Евладов, CEO LUXXY.com, убежден в достижимости 50% роста оборота компании. Анна Любан, генеральный директор и основатель Second Friend Store, рассчитывает на 15%-ный рост за счет увеличения количества сделок купли-продажи. Оптимизм ресейл-проектов согласуется с их планами по увеличению количества сделок купли-продажи. Агрессивный маркетинг, выход на новые рынки, рост ассортимента – наиболее упоминаемые операторами меры, которые будут активно применяться ими для достижения данных результатов.

Впрочем, думается, что реализация данных планов потребует значительных денежных вливаний. От того, насколько сильно инвесторы поверят в перспективность ресейла fashion-изделий и вложатся в проекты, будет зависеть динамика развития всего рынка.

Рис. 3. Динамика российского рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров, 2018 – 2022 гг., млрд руб.*(%)

Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2020», * – в сопоставимых ценах, F – прогноз

Рис. 4. Динамика доли маркетплейсов, специализирующихся на перепродаже одежды, обуви и аксессуаров, в структуре рынка ресейла, 2019 – 2022 гг., % от оборота рынка ресейла одежды, обуви и аксессуаров

Источник: обзор РБК Исследования рынков «Российский рынок ресейла одежды, обуви и аксессуаров 2020», * – в сопоставимых ценах, F - прогноз

Пока же по оценкам «РБК Исследований рынков» оборот ресейла одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году составляет 100,5 млрд руб. (с НДС), из них лишь 1,2 млрд руб. обеспечивают маркетплейсы. Аналитики агентства убеждены в том, что в течение ближайших 2–3 лет оборот последних может вырасти в 3-4 раза. Отметим, что наряду с маркетплейсами, будет расти и объем сегмента С2С. Осознанное потребление и развитие инфраструктуры социальной коммерции будут способствовать популяризации продажи и покупки одежды, обуви и аксессуаров у частных лиц. Однако восстановление и рост ресейла начнется не раньше второй половины 2020 года. Режим самоизоляции будет препятствовать росту С2C-продаж. При условии продления карантина до конца мая 2020 года, по итогам года вторичный рынок одежды, обуви и аксессуаров ждет неминуемое сокращение на 3–5%.