30.01.2017,
15:12
158
РБК Исследования рынков: обзор и тренды рынка FMCG-ритейла в России
По оценкам РБК Исследования рынков в 2016 году оборот розничной торговли в реальном выражении сократится на 4,8%, а в 2017-2018 гг. начнет расти.
По оценкам РБК Исследования рынков в 2016 году оборот розничной торговли в реальном выражении сократится на 4,8%, а в 2017-2018 гг. начнет расти.
В 2015 году объем розничной торговли вырос на 4,5% – преимущественно за счет роста цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары составил 14%, на непродовольственные – 13,6%. По итогам января-ноября 2016 года ИПЦ на продовольственные товары сократился до 4%, на непродовольственные – 6,2%. В реальном выражении оборот розничной торговли упал на 10%: это объясняется падением реальных доходов населения и девальвацией рубля. В условиях высокой зависимости от импорта это привело к росту цен и сокращению потребления.
В декабре 2016 года аналитики РБК (http://marketing.rbc.ru/) провели полноценный анализ состояния сетевого сегмента FMCG-ритейла и выделили основные тренды в сфере розничной торговли продуктами питания.
Власти в большинстве регионов стараются влиять на работу крупных сетей другим образом: через контроль ассортимента (выявление доли товаров местного производства и регулярные требования к увеличению местных товаров) и вовлечение в социальный блок (трудоустройство сотрудников закрывающихся сетей, инвестиции в рабочие места в регионе и другие).
В конце 2013 года X5 Retail Group объявила о ребрендинге магазинов «Пятерочка»: планировалось изменить вид торговых точек, ассортимент, подход к покупателю и обновить логотип. Позже были обновлены и другие магазины X5 Retail Group «Перекресток» и «Карусель». Похоже, что подход компании оказался верным: по итогам 3 квартала 2016 года X5 Retail Group обошла своего давнего конкурента «Магнит» по объему оборота. В 2016 году второй и четвертый игроки на рынке FMCG-ритейла занялись изменением форматов и ребрендингом своих магазинов.
В июле 2016 года сеть «Магнит» открыла магазины формата «магазин у дома» в обновленном формате. В планах у компании, по словам генерального директора сети Сергея Галицкого, «ежегодная модернизация 400-500 точек сети «магазинов у дома» в течение ближайших четырёх лет».
16 ноября 2016 года Группа «Дикси» тоже объявила о желании обновить формат «магазин у дома» вслед за двумя крупнейшими конкурентами. «Дикси» планирует изменить оформление, зонирование и выкладку товара, перенести свежие и скоропортящиеся продукты ближе к входной части и еще ряд нововведений. Тестирование нового формата планируется в 30% магазинов – результаты планируют рассмотреть в сентябре 2017 года.
• Рост доли российских товаров в ассортименте (связано как с запретительными мерами и давлением федеральных и муниципальных властей, так и с начавшимся импортозамещением и ростом цен на импортируемые товары);
• Рост популярности дискаунтеров, в т. ч. «жестких» дискаунтеров. Привычки, сформировавшиеся в длительный кризис реальных доходов населения 2015-2016 гг., еще долгое время будут оказывать положительное влияние на развитие магазинов формата «дискаунтер». Активное развитие сетей «Да!», «Светофор» и др.;
• Дальнейшее выстраивание крупных сетевых игроков в полноценные холдинги: некоторые розничные игроки занимаются широким кругом деятельности и регулярно расширяют активность: импорт, сельхозпроизводство, логистику, производство СТМ;
• Увеличение доли СТМ в продажах крупнейших сетей, изменение отношения российского потребителя к собственным торговым маркам сетей на положительное;
• Расширение географии работы крупнейших ритейлеров: ключевыми регионами станут Урал и Сибирь, где «Магнит» и X5 уже готовят собственные распределительные центры;
• Активный рост онлайн-сегмента продаж, увеличение числа онлайн-магазинов, развитие собственных служб курьерской доставки и др.