22.01.2018,
14:31
115
Евросеть: рынок мобильных компьютеров показал рост
Компания Евросеть представила отчет по рынку портативной электроники (ПЭ) за 2017 год.
Компания Евросеть представила отчет по рынку портативной электроники (ПЭ) за 2017 год.Аналитики «Евросети» прогнозируют небольшой рост количества продаж на рынке ПЭ и аксессуаров. Этот рост обеспечивают продажи аксессуаров, которые приросли на 3% в количестве продаж к аналогичному периоду 2016. В денежном же выражении растут продажи и аксессуаров, и портативной электроники, 13% и 10%, соответственно. Это обусловлено ростом среднего ценника на 9%, до 4,7 тыс. руб. за единицу товара.
Прирост продаж на рынке портативной электроники и аксессуаров за 2017-й год к 2016-му
Среди продаж (в количестве) основных направлений ПЭ рынок мобильных компьютеров вышел в +4% к прошлому году. Основной рынок СТиСМ предварительно показывает небольшой рост в 2% относительно прошлого года в количестве продаж, в выручке же прирост составит 16%. Рынки планшетов и фотоаппаратов продолжат тенденцию падения.
В сегменте прочих товарных направлений на рынке ПЭ за 2017-й экшн–камеры продолжают значительный рост относительно аналогичного периода 2016 года. Этот прирост составляет 43% в количестве и 6% в выручке, и их продажи достигли 230 тыс. шт.
Средняя цена на эти устройства снизилась на 28%, и составила 9 тыс. руб. за единицу. Также за рассматриваемый период наблюдается рост в сегменте игровых приставок на 31% в количестве продаж относительно предыдущего периода. Продолжается падения в сегментах электронных книг и навигаторов, –20% и –27% в количестве продаж, соответственно. Функции указанных устройств с успехом выполняют современные смартфоны.
Рынок сотовых телефонов и смартфонов
По предварительным оценкам, рынок СТиСМ в 2017е показывает прирост в выручке от продаж на 16% до 398,8 млрд руб. Это происходит за счет продолжающегося переключения пользователей с сотовых (кнопочных) телефонов на более дорогие – смартфоны. Так, падение продаж сотовых телефонов составило 11% в количественном и 17% - в денежном выражении, тогда как рынок смартфонов продолжает показывать положительный прирост. Прогнозируемое количество проданных смартфонов на рынке в 2017 году составляет 28,6 млн шт. Это рекордное количество проданных устройств, начиная с 2014 года. Средняя цена смартфона достигнет 13,4 тыс. руб.
Рынок смартфонов в 2017-м характеризуется значительным участием ритейла в верхних ценовых сегментах – привлечением спроса за счет выгодных предложений рассрочек и кредитов.
На рынке смартфонов в 2017 году можно отметить рост доли устройств с поддержкой технологии LTE с 53% за 2016 до 74% за 2017-й год Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung и Apple. На них приходится чуть менее 50% проданных смартфонов с поддержкой 4G.
Также растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов). Их доли по итогам 2017 года составят 12% в количестве, и 24% - в выручке. Здесь так же лидируют Samsung и Apple, доля рынка таких устройств - 43%. На третьем месте расположился китайский бренд Xiaomi, его доля продаж фаблетов составит около 11% в 2017 году.
В целом можно отметить рост продаж «китайских» брендов на рынке РФ. По нашему прогнозу в 2017 их доля составит 34% в количественном выражении. В выручке они также нарастят свою долю относительно 2016, на 3 п.п.
В 2017, как и годом ранее, основная доля продаж смартфонов (порядка 73%) приходится на ценовые сегменты до 15 тыс. руб. При этом один из самых «крупных» сегментов – до 5 тыс. руб. потерял свою долю в количестве продаж относительно 2016, тогда как сегменты от 5 до 10 тыс. руб. и от 10 до 15 тыс. руб. свою долю нарастили, хотя и незначительно. Также можно отметить рост количества продаж в сегменте от 15 до 20 тыс. руб. на 2%, а также рост самого «верхнего» сегмента – свыше 50 тыс. руб. Данное переключение покупательского спроса с более дешевых сегментов обусловлено предложениями ритейла по рассрочкам и выгодным кредитам.
По нашим оценкам, лидером в количестве проданных смартфонов в 2017 году станет устройство Apple iPhone SE 32 Gb. На втором и третьем местах расположатся модели бренда Samsung – Galaxy J1 2016 и Galaxy J3 2016, соответственно.
Наибольший спрос в 2017, как и обычно, приходится на декабрь, а также летние месяцы – июль и август. Наиболее низкие продажи смартфонов на рынке были зафиксированы в апреле – всего 1,9 млн шт.
Рынок планшетов
По нашим прогнозам, рынок продаж планшетов в 2017 показывает ожидаемое падение относительно аналогичного периода прошлого года. Падение продолжается и в количестве, и в выручке от продаж (на 22% и 21%, соответственно). Средняя цена устройства немного выросла и составила 9,1 тыс. руб.
Также как и на рынке смартфонов, растет доля продаж планшетов с поддержкой 4G. Около 63% продаж таких устройств приходится на тройку лидеров Lenovo, Huawei и Samsung. При этом значительно сокращается доля 3G-устройств, в устройства с поддержкой только Wi–Fi показали тот же результат, что и в 2016.
По 25% от продаж планшетов на рынке в 2017 приходится на сегменты от 3 до 5 тыс. руб. и от 5 до 8 тыс. руб. Эти же сегменты лидировали и по итогам 2016.
Топ вендоров на рынке планшетов выглядит следующим образом. Лидируют Irbis и Lenovo, их доля составляет 16% от количества продаж на рынке. За ними с долей в 11% рынка расположились сразу 3 вендора: Digma, Huawei и Prestigio.
Рынок мобильных компьютеров
Рынок мобильных компьютеров предварительно показывает небольшие приросты по итогам 2017 года относительно 2016-го. В количестве и выручке прирост составит 4%, средний ценник также немного подрастет и достигнет отметки 31,5 тыс. руб.
