Перспективы чайного рынка России

Мировой чайный рынок в 2020 году оценивался в 47,43 млрд долларов, и ожидается, что к 2026 году он увеличится до 71,74 млрд долларов, но сейчас виден рост быстрее прогнозов.

Так, по итогам 2022 года мировой рынок чая оценивался в 66,74 млрд долларов, а прогнозное значение на пятилетнюю перспективу составляет 91,61 млрд долларов. О том, чего ждать на российском чайном рынке, рассказал директор компании Floris (ООО НПП «Аксион») Илья Пуйда.

По данным Международного чайного комитета (ITC) за последние 20 лет потребление чая увеличилось в два раза, к 2022 году достигнув 6,7 млн метрических тонн. Также увеличилось и среднее потребление на человека в год, в среднем до 200 чашек чая (примерно 800 г чайного листа). При этом ожидается, что в 2023 году этот показатель составит 1,09 кг на человека в год.

Потребителями чая на данный момент являются взрослые люди, старше 20-25 лет и популярность классических чаёв напрямую зависит от того растёт ли в этой стране чай или нет.

Резкий рост спроса до сих пор связан с ростом доходов пожилых людей и сосредоточен в странах-производителях чая. Например, на Китай и Индию вместе приходится 61% мирового спроса. В Европе и Северной Америке доминирует чёрный чай, но его популярность снижается.

В Европе две страны выравнивают общую статистику по импорту чая: Россия и Великобритания, на их долю приходится 15% от общего импорта чёрного чая, но этот показатель снизился с 25% за последние 20 лет. Например, в России потребление напитка за последние 10-15 лет упало почти 100 тыс. метрических тонн.

Российский рынок чая

По данным NielsenIQ, розничные продажи чая в России упали на 4,6% в годовом исчислении в период с марта 2021 года по март 2022 года. Из них продажи листового чая снизились на 6,6%, а чая в пакетиках — на 3,6%.

Такая динамика в основном может быть связана с последствиями периода ажиотажных закупок в начале марта связанных с заявлением об уходе иностранных компаний и введёнными западными санкциями, в тот период продажи чая в России подскочили более чем на 20%.

В связи с событиями 2022 года из России ушёл ряд крупных брендов, в том числе и Ekaterra, которая базируется в Великобритании. Компания реализует три марки чая: Lipton, Brooke Bond и Saito, на которые приходится около 7% чайного рынка нашей страны. Однако, их уход не сильно повлиял на российский рынок, который отличается наличием значительного (около 93%) количества местных производителей и дистрибьюторов, предлагающих различные сорта чая и комплексные решения для розничной торговли.

Между тем, общая динамика по чайному рынку остаётся положительной. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» за последние три года рынок ежегодно растёт на 2-3%, с 200 млрд рублей в 2020 году до 210 млрд рублей в 2022 году.

Кроме того, можно отметить, что российский чайный рынок характеризуется сохранением традиционных потребительских предпочтений. Чёрный чай является наиболее популярным сортом в России, занимая около 80% рынка.

Основной сложностью на российском рынке остаётся зависимость от импортного сырья: основные поставщики — это Индия, Китай, Кения, Шри-Ланка, Индонезия. В России почти нет подходящих для чайных посадок климатических зон (тропики и субтропики). Есть плантации в Краснодарском крае и Адыгее, но обеспечить продукцией всю страну они не могут.

Одним из вариантов решения является переориентация на травяные сборы. Например, компания Floris сконцентрирована на производстве тизанов (травяных напитков). Доля продаж травяных сборов в крупнейших розничных сетях страны и маркетплейсах, по внутренним исследованиям компании, ежегодно растёт. Так за 2021 год потребление такой продукции выросло на 40%, а в 2022-м, несмотря на все негативные события, — на 8,4%.

Тренды в развитии чайного рынка

Основной тренд — здоровый образ жизни остался неизменным даже с окончанием пандемии COVID-19, а события прошлого года лишь усилили его. Потребителей всё чаще интересуют напитки с полезными свойствами, повышающими иммунитет.

Покупатели перестали откладывать «на потом» заботу о себе, о своём здоровье, что сказывается на популярности подобных напитков. Это ложится и в общемировой тренд: почти 2 млрд молодых потребителей, предпочитающих травяные и фруктовые смеси, меняют представление о чайной индустрии.

Мировой рынок травяных настоев, оцениваемый в 3,2 млрд долларов в 2021 году, растёт в два раза быстрее, чем чай, и, по прогнозам, к 2029 году объём продаж достигнет 5 млрд долларов. Между тем выручка классического сегмента в 2023 году ожидается в районе 3,48 млрд долларов.

Другой не менее перспективный тренд — интерес к нестандартным видам чая. Потребители знакомятся с большим количеством продукции и выбирают ту, которая подходит именно им. На этом фоне растёт спрос и на продукцию холодного заваривания, которая становится альтернативой сладким газированным напиткам или холодному чаю в бутылках с добавлением сахара.

Ещё заметна мировая тенденция, которая затрагивает экономический аспект — чай стал стоить дороже. Цены на сырьё повысились на мировом рынке примерно на 5-6%, в России — примерно на 20%.

Устойчивость чайного рынка является гарантом его дальнейшего развития. Новое поколение, ищущее в напитках функциональность и философию, ожидает получить от чайной продукции новые для себя смыслы.

Чайная индустрия слишком «застряла» в эпохе чаепитий в английском стиле и сейчас вынуждена искать новые способы достучаться до потребителей. Именно это становится основной задачей, которую берут на себя производители чая.