Фулфилмент в России – в самом начале развития
R&L: Российский рынок услуг фулфилмента достаточно молод. Однако 2012 год, отмечают эксперты, можно смело назвать периодом активного роста. Как вы можете охарактеризовать его состояние? Каких основных игроков вы бы выделили?
А. Жуков: Рынок находится на стадии формирования и испытывает свойственные этой стадии проблемы. Нет единого понимания комплекса процессов, лежащих за термином «фулфилмент», стоимости услуги. Качество услуг очень сильно разнится от компании к компании.
Даже учитывая тот факт, что электронная торговля в России существует уже полтора десятка лет, специалистов в области логистики дистанционной торговли в России очень мало. Логистические решения, которые применялись абсолютным большинством игроков рынка интернет-торговли, были далеко не так инновационны, как, например, решения в области веб-дизайна.
Даже крупные игроки, как правило, применяли технологии безадресного артикульного хранения, вследствие чего скорость и точность исполнения заказа целиком и полностью зависели от конкретных людей – кладовщиков, которые держали данные о размещении товара в голове.
Однако электронная коммерция в России стремительно развивается, многие интернет-магазины перешагнули отметку 500–1000 заказов вдень и столкнулись с проблемой роста. Именно в этот момент возник спрос на услуги аутсорсингового фулфилмента. На сегодняшний день можно выделить как минимум три группы компаний, осуществляющих свою деятельность в этом направлении.
Компании, специализирующиеся на дистанционной торговле, образовались путем выделения из производственных предприятий подразделений, осуществляющих дистанционную торговлю. Это и российское подразделение германской компании «Бертельсманн», и российская «Бета продакшн», и Private Trade eCommerce Services, образовавшаяся из подразделения KupiVIP. В конце прошлого года почти одновременно объявили о начале своей деятельности компании eTraction (часть «Отто групп») и Ozon eSolutions. К этой группе также можно отнести компании «Сервис Дистанционной Торговли» (СДТ), «Логоскор», «Руспост» и Quadra, хотя последняя – случай уникальный – создавалась с нуля под нужды интернет-магазинов без какого-либо специализированного бэкграунда.
Последние три года вслед за ростом спроса на аутсорсинг услуг доставки возрастало и количество курьерских компаний, становились больше их размеры. Они стали реализовывать услуги фулфилмента под напором запросов со стороны интернет-магазинов. Несмотря на то, что для реализации комплекса фулфилмента требуются специализированное программное обеспечение, оборудование и знание процессов, многие компании добавили данную услугу в качестве опции для своих клиентов. Эта группа наиболее представительна. Среди таких компаний стоит отметить: СПСР, «Мегаполис Экспресс», «М-Сити», «Ру-Курьер», «Аксиомус», Shop logistics.
И, наконец, логистические компании, оказывающие складские услуги традиционным ритейлерам, также рассматривают возможности роста на рынке фулфилмента. Обладая большей частью необходимой инфраструктуры, некоторые 3PL-операторы анонсируют эту услугу для потенциальных клиентов. Среди таких компаний можно выделить «Молком», RBLogistics, «Евросеть Логистик».
R&L: Что способствует повышенному спросу на услуги фулфилмента? В какой степени это «заслуга» неотлаженной логистики дистанционной торговли?
А. Жуков: Причина роста интереса к услугам аутсорсинговых операторов довольно проста – российская интернет-торговля наконец выходит из стадии эксперимента. Растет количество онлайн-покупателей и сделанных ими заказов. Многие интернет-магазины столкнулись с тем, что их существующие возможности не позволяют выполнить все заказы, а дальнейший рост невозможен без серьезных инвестиционных вложений в инфраструктуру фулфилмента. Естественным выходом из этой ситуации является аутсорсинг.
R&L: В чем разница между логистическими процессами традиционной розницы и дистанционной торговли? Почему хромает логистика именно в онлайн-ритейле? Можно ли здесь выделить особенности в зависимости от сегментов рынка (food, nonsood, FMCG и т.д.)?
А. Жуков: Разница в скорости и количестве подборов товара. Грубо говоря, логистические процессы офлайнового ритейлера являются лишь первым этапом процессов дистанционного торговца. На складе ритейлера осуществляется подбор порции товаров для магазина. Таких магазинов склад может обслуживать сто, двести. Но в дистанционной торговле каждый заказ – это такая же порция. А их у успешного проекта не сто и не двести, а тысячи и десятки тысяч. Поэтому в хранении используется не артикульный учет, а поэкземплярный; подбор осуществляется в несколько этапов (в некоторых случаях в три-четыре). Кроме того, каждый заказ интернет-магазина должен быть индивидуально упакован и к нему должна быть подготовлена сопроводительная документация. Все эти отличия должны быть учтены в IT-системе компании, и именно эта система – главное отличие логистических операторов, оказывающих услуги как традиционному ритейлу, так и дистанционному.
R&L: Онлайн-ритейлеры, обозначая главные трудности в логистике, прежде всего, говорят о доставке в регионы. Какие возможности вы видите для решения проблем в региональной логистике? Способна ли дистанционная торговля в короткие сроки изменить привычные схемы товародвижения?
А. Жуков: По количеству пользователей Интернета Россия является лидером среди европейских стран. По количеству онлайн-покупателей, согласно исследованию eMarketer, мы занимаем четвертое место после Германии, Великобритании и Франции, у которой к 2014 году по прогнозам должны будем забрать 3-е место. Однако в отличие от достаточно компактной Европы, имеющей к тому же прекрасную транспортную инфраструктуру, доступ к онлайн-покупателям в России весьма затруднен. Значительная доля наших потребителей живет в небольших городах, расположенных далеко друг от друга. Однако ситуация меняется, причем хорошими темпами. Если буквально пять лет назад существовал единственный способ обеспечить реальный федеральный охват – взаимодействие с Почтой России, то на сегодняшний день появились крупные курьерские компании, способные, пусть пока и не по стоимости, но по охвату предложить альтернативу Почте.
Другой момент, требующий внимания, – это сильная централизация товарной логистики в России. Для организации быстрой доставки важно иметь товар ближе к потенциальным потребителям. Но в регионах очень мало оптовых компаний, а ассортимент имеющихся не удовлетворяет потребности рынка. В таких условиях региональные интернет-магазины находятся на заведомо проигрышных позициях по сравнению с московскими, решившими примерить на себя федеральный охват. Их поставщики находятся территориально близко, и интернет-магазины имеют возможность снизить свои риски, связанные с ошибками прогнозирования спроса за счет оперативного взаимодействия с ними. Однако ситуация, когда большая часть заказов интернет-торговли идет из Москвы, не может быть правильной. Развитие региональных продаж в дистанционной торговле способно изменить эту ситуацию, под объемы интернет-магазинов в регионы потянутся оптовые компании, которые будут образовывать вместе с фулфилмент-центрами логистические узлы.
R&L: Каким опытом обладают игроки рынка дистанционной торговли в плане аутсорсинга услуг фулфилмента? К каким последствиям (результатам) он привел?
А. Жуков: Снова нужно повториться, что рынок аутсорсинга услуг фулфилмента находится в самом начале своего развития. На рынке очень большой разброс как по качеству, так и по стоимости (даже по модели ценообразования). Еще три года назад сам термин «фулфилмент» был известен только очень узкому кругу специалистов. До этого времени для абсолютного большинства игроков рынка электронной торговли вопрос аутсорсинга даже не стоял. Не многие онлайн-ритейлеры уже взаимодействуют с фулфилмент-операторами, тем не менее некоторые игроки успели получить негативный опыт. Например, Enter, предпринявший попытку получить услуги фулфилмента у 3PL-оператора. В результате компания не смогла найти партнера и приняла решение развивать складскую логистику собственными силами, для чего арендовала склад площадью более 60 тыс. кв. м. Это весьма смелый шаг.
R&L: Кого из российских онлайн-ритейлеров, успешно отстраивающих логистику самостоятельно, вы можете отметить? На ваш взгляд, в чем секрет их успеха?
А. Жуков: Я с интересом наблюдаю, как развивается складская логистика KupiVIP, Ozon, Otto. Эти компании отличает понимание процессов фулфилмента, они инвестируют в свою инфраструктуру исполнения заказов и активно развивают ее. Конечно, мой интерес также связан с тем, что эти компании решили поделиться своей компетенцией с рынком. С моей точки зрения, это логичный шаг – специалистов в области фулфилмента очень мало, а рынок испытывает все нарастающий дефицит данной услуги.
А. Жуков: На Западе фулфилмент также долгое время был внутренней компетенцией компаний, торгующих дистанционно, – сначала каталожных, а затем и телемагазинов. Планка входа на рынок дистанционной торговли была довольно высока, и спроса на эту услугу просто не существовало. Интернет, очень быстро завоевавший аудиторию, сравнимую с телевизионной, снизил стоимость контакта с потенциальным клиентом и открыл для многочисленных предпринимателей дверь в мир дистанционной торговли. Когда количество интернет-магазинов перешло в качество, появился спрос на аутсорсинг фулфилмента. Случилось это в начале двухтысячных. На начало 2012 года, по данным IBISWorld, на территории США услуги фулфилмента оказывали 1686 компаний. В этой отрасли занято более 60 тыс. человек. Таким образом, опираясь на существующие зарубежные реалии, можно сделать вывод, что нас ожидают бурный рост и появление новых компаний, причем самого разного размера. Начиная от так называемых «гаражных» компаний, оказывающих услуги небольшим интернет-магазинам, и заканчивая крупными операторами, осуществляющими свою деятельность с помощью сети региональных фулфилмент-центров.
Первым этапом будет освоение существующего спроса, в основном московских интернет-магазинов. В дальнейшем фулфилмент-операторы начнут развивать свое региональное присутствие, открывая новые склады в крупных городах.
Опыт Amazon – уникальный случай, вряд ли его удастся повторить. Ведь сегодня Amazon – это не только крупнейший в мире онлайн-торговец, но еще и крупнейший в мире фулфилмент-оператор, осуществляющий свою деятельность на складах общей площадью около 4 млн кв. м. Только в 2012 году этот гигант открыл 18 новых фулфилмент-центров.
R&L: Учитывая, что логистическая инфраструктура распределения товаров в российской дистанционной торговле устроена так, что подавляющее большинство складов крупных компаний находится в московском регионе, какие перспективы у отечественных ритейлеров в освоении рынка онлайн-торговли в странах СНГ?
А. Жуков: Из-за неразвитости собственных логистических возможностей и недостатка предложений в сфере аутсорсинга фулфилмента российские интернет-магазины сегодня не способны полностью удовлетворить спрос на дистанционную торговлю в России. Но даже если бы с логистикой было все хорошо, единственным преимуществом российских интернет-магазинов перед зарубежными для пользователей из стран СНГ является понятный им язык. Западные интернет-магазины все чаще стали переводить свои сайты на русский язык и номинировать товары в рублях и других валютах стран СНГ. Под угрозой оказались сами российские онлайн-торговцы. В начале этого года Почта России отчиталась о беспрецедентном количестве – порядка 30 млн – заказов из зарубежных интернет-магазинов. Поэтому не скажу, что перспективы в этом направлении радужные. Необходимо, прежде всего, защитить свой рынок – научиться отстраивать эффективную цепочку поставок, разобраться со складской, транспортной логистикой.
R&L: Какие прогнозы можно дать на 2013 год относительно перспектив развития и точек роста рынка услуг фулфилмента?
А. Жуков: Уже сейчас заметно, что рынок услуг фулфилмента будет прирастать новыми игроками. В конце прошлого года интерес к этому бизнесу, несмотря на то, что он по большей части инфраструктурный, проявляли венчурные инвесторы. Крупные непрофильные компании рассматривают фулфилмент как направление диверсификации своего бизнеса. Будет расти количество интернет-магазинов, отдавших исполнение заказов на аутсорс. Сосредоточенность на ключевой компетенции – на продажах, принесет онлайн-торговцам дивиденды в виде стремительного роста клиентской базы. Конечно, негативных моментов не избежать. Не каждый новый игрок будет обладать необходимой компетенцией, возникнут проблемы с вакантными складскими площадями и кадровым дефицитом. Но я верю, что даже если 10% новых компаний пробьются сквозь град проблем, они в существенной мере изменят российский рынок онлайн-продаж, сделав возможным рывок, который все уже давно ждут от интернет-торговли.
Алексей Жуков, директор по маркетингу компании «Бета продакшн».
Окончил Московскую академию маркетинга и менеджмента по специальности «маркетинг». Занимался дистанционной торговлей практически всех видов: каталожной, телевизионной, в интернет-магазинах. Работал в должности директора по маркетингу компании «Айти Бизнес», под управлением которой находились такие интернет-магазины, как 003.ру и Болеро.ру. Будучи директором по маркетингу компании «Директ ТВ» принимал участие в запуске телемагазинов «Телевизионная торговая сеть» и «Домашний телемагазин».
Алексей руководил созданным им интернет-магазином mirknigi.ru, где внедрил процессы кросс-докинга. Через 2,5 года после запуска интернет-магазин, в штат которого входило шесть человек, принимал и обрабатывал 3500 заказов в день.
