«Инфосистемы Джет»: основные направления мошенничества в ритейле в 2015 году
Алексей Сизов,
руководитель направления
противодействия мошенничеству
Центра информационной безопасности
компании «Инфосистемы Джет»
Подводя итоги 2015 года, руководитель направления противодействия
мошенничеству Центра информационной безопасности компании
«Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о ключевых тенденциях
в сфере обеспечения информационной безопасности в ритейле.
Алексей Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» |
Подводя итоги 2015 года, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о ключевых тенденциях в сфере обеспечения информационной безопасности в ритейле.
Речь, в частности, шла о методах защиты от различных видов внутреннего мошенничества со стороны сотрудников торговых сетей – кассового мошенничества, а также мошенничества в логистике и закупках.
Согласно представленной компанией «Инфосистемы Джет» статистической информации, общие годовые потери от мошенничества в различных сегментах ритейла показали в 2015 г. разнонаправленную динамику.
Так, если в продуктовом ритейле и продажах электроники данный показатель увеличился на 16,2% и 11,9% соответственно, то в сегменте одежды он незначительно снизился – на 3,4%.
Если говорить об уровне мошенничества в денежном выражении, то общие годовые потери в сегменте электроники составили более 7 млрд рублей (в 2014 г. – 6,28 млрд), в продуктовом сегменте – 6,5 млрд (5,63 млрд) и в сегменте одежды – 5,1 млрд (5,27 млрд).
По данным системного интегратора, в 2015 году кассовый фрод показал тенденцию к снижению (на 10% в продуктовом ритейле и на 15,4% – в сегменте fashion). В продажах электроники кассовое мошенничество возросло на 21,1%.
А. Сизов рассказал, что мошенники используют различные изощренные схемы для достижения своих преступных целей. В качестве одного из распространенных типов кассового фрода он привел схему, когда недобросовестный кассир фиктивно возвращает проведенную им ранее покупку и, используя имеющуюся у него бонусную карту, бонусные баллы и/или купоны, вторично проводит товар, но уже по другой, более низкой цене. Полученную скидку он присваивает, а ритейлер в результате недосчитывается определенной суммы денежных средств.
Очень хорошим способом детектирования такого вида мошенничества, по мнению А. Сизова, может стать простой переход на оплату банковской картой. Ведь в таком случае, отметил представитель «Инфосистемы Джет», в описанной ситуации кассир не сможет использовать свою бонусную карту многократно для накопления бонусных баллов на скидку, как он это делает с чеками от покупок, оплаченных наличными: в случае оплаты картой у чека появляется дополнительный идентификатор в системе.
В 2015 году кассовый фрод в продуктовом ритейле снизился на 10% |
Абсолютные показатели объемов мошенничества в маркетинге и мошеннических операций, связанных с использованием программ лояльности в продуктовом ритейле, в 2015 году по сравнению с 2014-м выросли с 1368 млн руб. до 1728 млн руб. (на 26,6%), а в продажах электроники – с 2352 млн руб. до 2640 млн руб. (на 12,2%).
Такая большая разница связана с различием в маржинальности бизнеса того или иного ритейлера. Так, в России законодательно зафиксирована предельная наценка на основные товарные группы продуктов питания, поэтому делать значительные скидки по бонусным и дисконтным картам в продуктовом ритейле практически невозможно. Если же говорить о ритейле бытовой техники и электроники, где в некризисное время маржинальность может составлять 40–50%, то здесь сети имеют возможность делать скидку и в 20%. Конечно, сегодня маржинальность и в этом сегменте ниже, но общая тенденция сохраняется – чем более маржинальный бизнес, тем больше в нем воруют посредством кассового мошенничества и с использованием инструментов программ лояльности.
Продажа электроники |
Ритейл одежды |
Продукторвый ритейл |
Еще одной схемой, пользующейся в последнее время популярностью среди преступающих закон кассиров, в частности, в ритейле электроники, является осуществление возврата услуг на обслуживание товара. По словам А. Сизова, сегодня любой крупный ритейлер электроники и бытовой техники предлагает клиентам т. н. «расширенную гарантию» от самой сети, которая превышает по срокам гарантию производителя товаров. Сотрудник кассы также может фиктивно сделать возврат покупки этой гарантии, ничем не рискуя, т. к. складскому учету гарантия не подлежит. Если клиент обращается в первый год – товар принимается по стандартной гарантии производителя, если позже – то, как правило, спрашивать уже просто не с кого: как показывает практика, среднестатистический срок работы кассира в торговой точке составляет 9 месяцев.
Следствием этой ситуации явилось то, что в 2015 году мошенничество в сфере дополнительных гарантийных сервисов в розничных компаниях, занимающихся продажей электроники, выросло почти вдвое – с 139,2 млн до 259,2 млн руб.
Говоря о мошенничестве в сфере логистики, А. Сизов отметил, что здесь фрод отличается очень большими объемами – и для продуктового ритейла, и для fashion, и для электроники общие потери колеблются в районе 2 млрд руб. в 2015 году. По его словам, «это связано с тем, что совершенно неважно, что именно возить, а мошеннические схемы для любого ритейлера приблизительно одинаковы».
Так, в любой отрасли торговли, очевидно, существует бой/порча товарной продукции и т. п. У каждой компании есть некие внутренние требования, например, объем неустановленных потерь, который ограничен 0,5–1,5% от оборота в зависимости от отрасли. В случае превышения этого показателя риск мошенничества более чем вероятен. Например, мошенники пользуются тем обстоятельством, что недостача и излишки для ритейла не оцениваются как две независимые величины. Таким образом, с помощью излишков в определенный период покрывают недостачу в этом же периоде. С помощью такой махинации KPI менеджера-мошенника приближается к выполнению плана.
Самой «закрытой» частью картины угроз остается мошенничество в сфере закупок, так как выявить завышение цены закупки на тот или иной товар очень сложно. Тем не менее, даже по имеющейся фрагментарной информации, по сравнению с 2014 годом объемы фрода в сфере закупок увеличились на 38,5% в сегменте fashion (до 1,2 млрд руб.), на 35,3% – в продаже электроники (до 690 млн руб.) и на 13,9% – в продуктовом ритейле (до 1,6 млрд руб.). Кризис, тем не менее, в определенной степени сужает возможности для роста этого типа фрода в fashion-сегменте. Дело в том, что сегодня ритейл одежды и обуви перешел в режим экономии, что привело к ограничению количества поставщиков. Топовые сетевые ритейлеры стали закупать больше продукции в Китае и, как следствие, возможностей для искусственного завышения закупочных цен стало меньше.
Как подчеркнул А. Сизов, для ритейлеров остается актуальным и классическое мошенничество, связанное с платежными картами. Он отметил, что риски фрода по картам в ритейле (согласно типовым договорам между ритейлером и эквайером) практически всегда лежат на ритейлере. Поэтому крупный ритейл сегодня начал задумываться над борьбой с карточным фродом (а он может составлять 3–5% от общего объема карточных операций) «на своей стороне». А. Сизов также заявил, что в 2015 году компания «Инфосистемы Джет» зафиксировала практически двукратный рост инцидентов карточного мошенничества, связанных с дистанционными каналами (интернет- и мобильный каналы). В 2016 году, по прогнозам системного интегратора, объем CNP-фрода продолжит расти.