Российский рынок складской и транспортной логистики: состояние и прогнозы

Вера Горбачева, заместитель генерального директора ID Logistics в России

Логистический бизнес, как и любой другой, напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Снижение курса рубля относительно иностранных валют, вызванное стремительным снижением цен на энергоресурсы, продажа которых формирует значительную часть бюджета страны, негативно сказалось на увеличении инфляции и замедлении роста доходов населения.

Введение экономических санкций в отношении России и продолжение оттока капитала из страны также внесли свою негативную лепту в сложившуюся ситуацию. Экономисты предрекают, что двухлетняя рецессия станет самой длинной в России за последние два десятилетия и приведет к падению внутреннего спроса почти на 10% из-за резкого спада потребления и инвестиций.

Следствием данных тенденций стало удорожание стоимости денег. В течение 2015 года Банк России пять раз снижал ключевую ставку, что немного улучшило ситуацию по сравнению с декабрем 2014-го, но ставка по-прежнему остается весьма высокой. Так, если в начале прошлого года ключевая ставка была на уровне 5,5%, то после последнего снижения она составляет 11%.

Рынок логистических услуг напрямую зависит от благосостояния компаний, которые он обслуживает. Логистические затраты в России составляют в среднем 19% от ВВП. Отметим, что, согласно прогнозам экспертов, в 2015 году объем ВВП России уменьшится на 3,9%, а в 2016 году – еще на 0,6%.

Что же в такой непростой ситуации мы наблюдаем на рынке транспортной и складской логистики?

В 2015 году произошли серьезные изменения на рынке складской недвижимости: в первую очередь следует отметить перевод ставок аренды из иностранной валюты в рубли

Прежде всего, в 2015 году произошли серьезные изменения на рынке складской недвижимости. В первую очередь следует отметить перевод ставок аренды из иностранной валюты в рубли. Основной причиной такой трансформации послужило падение стоимости рубля, что привело к неконтролируемым затратам и рискам, связанным с валютными арендными контрактами. В силу того, что выручка компаний исчисляется в рублях, иметь валютную составляющую в затратах при нестабильном курсе рубля оказалось непростительной роскошью.

В течение всего года проходили активные переговорные процессы между арендаторами и арендодателями, результатом которых стал перевод большинства контрактов в национальную валюту. Для многих компаний такая ситуация послужила весомым аргументом в пользу отказа от текущих контрактов и заключения рублевых договоров с другими девелоперами на лучших коммерческих условиях.

В целом по рынку рублевые ставки аренды способствовали заключению большего числа сделок по сравнению с предыдущими годами.

Подобная ситуация оказалась позитивной для крупных игроков рынка, продолжающих развитие бизнеса, в части как аренды складских площадей, так и покупки объектов.

С точки зрения покупки помещений для компаний, у которых денежные средства аккумулировались в иностранной валюте, ситуация сложилась более чем благоприятная, т. к. до недавнего времени стоимость продажи складских объектов составляла около 1100 долл. за кв. м, в 2015 году стоимость приобретения составила 35–40 тыс. руб. за кв. м, что в долларовом эквиваленте по текущему курсу составляет 500–570 долл. за кв. м. Но несмотря на всю привлекательность предложений, немногие компании спешат инвестировать в покупку площадей, что обусловлено дороговизной заемных средств, а также их стремлением производить целевое инвестирование в развитие бизнеса.

В условиях высокой степени неопределенности, а также увеличения объемов вакантных площадей на рынке складской недвижимости до 9–10% ставки аренды снизились и составили в Московском регионе 3,5–5 тыс. руб. за кв. м в год для складских помещений класса А (без учета НДС, операционных и коммунальных платежей). Хотелось бы отметить, что разброс рублевых арендных ставок сейчас очень значителен, разница между максимальной и минимальной ставкой на складском рынке составляет более 2 тыс. руб. за кв. м в год.

Также немаловажным изменением является повышение гибкости собственников при обсуждении финальных ставок и коммерческих условий.

На рынке складских провайдеров ситуация более чем непростая, и причины тому очевидны. Не по всем договорам удалось пересогласовать рублевые арендные ставки, притом что часть сервисных контрактов заключена изначально в рублях, а это при высоком курсе валют создает непреодолимую пропасть между выручкой и себестоимостью услуг. Дополнительным негативным фактором стало наличие свободных площадей. Ранее распространенной моделью 3PL-провайдеров была аренда «на вырост» с постепенным заполнением площадей. Кризис 2008–2009 гг. сыграл злую шутку с компаниями, использующими данную модель: многие предприниматели были вынуждены закрыть или сократить свой бизнес. Те, которые преодолели трудности предыдущего периода, встретили 2015 год ослабленными, и новая финансовая нагрузка поставила эти компании перед необходимостью борьбы за выживание. Насущной задачей таких компаний является сокращение потерь и стабилизация, они не в состоянии предложить клиентам высокотехнологичные решения, а тем более проекты по оптимизации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В период передела рынка складских услуг возможность получить значительную часть рынка имеют компании, обладающие ресурсами и технологиями, а также с четко определенной специализацией

Как и в любой кризис, сейчас происходит передел рынка складских услуг. В этих условиях наибольшие преимущества и возможность получить значительную часть рынка имеют компании, не обремененные свободными площадями, способные инвестировать, обладающие ресурсами и технологиями, а также с четко определенной специализацией. Говоря о специализации, мы имеем в виду наличие компетенций и доказанного опыта в обеспечении складских услуг для определенного сегмента рынка (ритейл, FMCG, штучная комплектация и т. д.).

Логистика всегда была затратной частью бизнеса. В текущей ситуации вопрос оптимизации затрат стоит как никогда остро. Клиентские компании рассматривают все возможные варианты снижения расходов. Многие компании, не объявляющие тендеры на услуги 3PL-компаний, последние 5 лет активно рассматривают предложения по смене провайдера.

Кроме того, часть компаний, обслуживающих себя в части логистики самостоятельно, в 2015 году стали передавать как частично, так и полностью непрофильные сервисы на аутсорсинг.

При рассмотрении предложений многие компании отдают предпочтение международным операторам по таким причинам, как: минимизация рисков сворачивания бизнеса; возможность оптимизации затрат за счет внедрения европейских наработок, прошедших успешное внедрение на аналогичных проектах; готовность партнеров финансово отвечать за результаты показателей эффективности; готовность и способность внедрения программ, направленных на постоянное улучшение процессов.

Относительно транспортно-экспедиционного обслуживания отметим, что после введения санкций как со стороны ЕС, так и со стороны РФ изменились направления движения товаропотоков в 2014–2015 годах. Санкт-Петербург перестал быть привлекательным местом загрузки, что связано с отсутствием прежнего объема в порту и роста ставок по маршруту Москва – Санкт-Петербург на 40– 60% относительно 2014 года. Одновременно Москва потеряла свой статус центра отправки грузов во все города России.

В настоящее время большая часть сибирских перевозчиков предпочитает загрузки из Омска, Новосибирска отправлять не в ЦФО, как было ранее, а в Сибирский ФО: в Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и дальше. Такой подход в свою очередь увеличил тарифы на перевозку со стороны перевозчиков, осуществляющих доставку из Центральной России за Урал.

Снижение товаропотока по стране в целом привело к снижению объемов перевозок сборных грузов, некоторые крупные игроки данного сегмента закрыли часть терминалов по России и частично распродают собственный автопарк.

На текущий момент девальвация рубля 2014–2015 годов, введение нового налога за проезд по федеральным трассам, акции-забастовки дальнобойщиков против системы взимания платы за проезд «Платон» и стандартное повышение тарифов на предновогодний период привели к резкому скачку ставок на рынке грузоперевозок по разным направлениям от 10 до 20% относительно начала 2015 года.

Согласно прогнозам, в 2016 году при стабильном объеме товаропотока тарифы сохранятся на уровне конца 2015 года. Грузоотправители будут вынуждены пересматривать цены и структуру затрат, возможно, отдельно выделять оплату налога за проезд по федеральным трассам.

При всей сложности ситуации, для проактивных компаний это время возможностей: реализации проектов по улучшению и оптимизации, наращивания компетенций и получения большей доли рынка.