Молочный рынок на перепутье: удастся ли выйти на рост?

Андрей Даниленко, председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»)

О том, какова сегодня ситуация на рынке производства и переработки молока в России, как бороться с фальсификацией молочной продукции и что нужно сделать для обеспечения роста отрасли, журнал Retail & Loyalty беседует с Андреем Даниленко, председателем правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

R&L: Насколько отечественные молокопроизводители сегодня удовлетворяют потребности рынка? Велика ли зависимость отрасли от импорта сырья?

А. Даниленко: В целом, если смотреть на предварительные результаты 2015 года, можно сказать, что сами себя мы обеспечиваем молоком и молочными продуктами на 82% от потребности. Т. е. доля импорта в ресурсах внутреннего молочного рынка в 2015 году, по оценкам «Союзмолока», составила около 18% (это порядка 7,1 млн т.). Если же оценивать долю импорта только по товарному молоку, то мы увидим цифру около 25%.

R&L: То есть значимого роста собственной сырьевой базы молочной промышленности в России все-таки не наблюдается?

А. Даниленко: Объективно говоря, несмотря на предпринимаемые усилия как бизнес-сообщества, так и правительства, объемы производства сырого молока в стране ежегодно падают, начиная с 1990 года. Тогда, разумеется, падение было очень резким, а с 2006 года его удалось свести к минимуму и затем выйти, согласно ряду официальных источников, даже на небольшой рост объемов. Впрочем, у многих экспертов факт «роста» объемов производства сырого молока вызывает определенные сомнения, связанные и с тем, что в частном секторе эти объемы рассчитываются крайне неточно (этим «узким местом» в свое время пользовались и некоторые региональные власти, завышая, иногда до 30%, реальные показатели производства для получения большего объема субсидий).

В любом случае объемы производства молока-сырья в России сегодня снижаются (или по меньшей мере – не растут). В первую очередь на это снижение влияет постепенное «выбывание из игры» молокопроизводящих хозяйств частного сектора: надо признать, что в нынешних условиях «деревенское» производство молока, увы, стало частью безвозвратно уходящего, вымирающего уклада жизни. Кроме того, большая часть материальной базы таких хозяйств настолько морально устарела, что медленно, но верно эти хозяйства, обладая крайне низкой товарностью (порядка 34%), уходят с рынка. А новых хозяйств (и роста объемов у крупных производителей) недостаточно для того, чтобы компенсировать такое выбывание мелких игроков. Поэтому-то уровень производства сырого молока стагнирует. В 2015 году, по официальным данным, произодство составило 30,8 млн т (на уровне 2014 года), в том числе товарного молока, по нашим оценкам, около 19,7 млн т. Более того, в 2015 г. мы, к сожалению, увидели резкое сокращение числа новых инвестпроектов – и это тоже через какое-то время отразится на отрасли.

Ситуация с самообеспечением молоком и молокопродуктами, 2012–2015 гг. Источник: Росстат, ФТС России, оценка «Союзмолоко»

Таблица 1. Динамика производства молока и молочных продуктов в 2013–2015 гг. * – оценка «Союзмолоко» Источник: Росстат

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ Источник: ФТС России, расчеты и оценка «Союзмолоко»

При этом прогресс в сокращении доли импорта (а она на 4–5 процентных пункта меньше, чем в 2014 году) обусловлен по большей части не ростом собственного производства. Главную роль здесь сыграл введенный в августе 2014 года режим специальных экономических мер в отношении целого ряда стран, ранее поставлявших в РФ сельскохозяйственную, в том числе молочную, продукцию. C российского рынка ушли страны, ранее обеспечивающие до 36% (2013 г.) всего импорта.

При этом среди молочной продукции наиболее зависимым от импорта остается сухое обезжиренное молоко (мы импортируем более 50% этого продукта), основным поставщиком которого является наш традиционный торговый партнер – Беларусь.

R&L: Можно ли тогда говорить, что отрасль «спасается белорусским молоком»? Получается, что у наших соседей с производством сырья для молочной промышленности дела обстоят лучше?

А. Даниленко: По первой части вашего вопроса: сегодня зависимость нашей молочной отрасли от импорта – это действительно в основном зависимость от белорусского импорта. Если в 2014 году Белоруссия занимала чуть более половины общего объема импорта молока и молокопродуктов в Россию, то теперь оттуда к нам идет уже 85% импорта.

Что касается второй части вопроса, то здесь не все так просто, как кажется. По факту мы видим, что всего за один год белорусские предприятия нарастили свою долю поставок сырья в РФ почти на 30%. Но дело в том, что собственный рост объемов производства молочного сырья в Белоруссии составляет в лучшем случае 2–5% в год. Как тогда объяснить разницу между объемом поставленного и произведенного внутри Белоруссии молока? Для профессионалов рынка тот факт, что эта страна пользуется уникальными условиями, возникшими в результате российских «контрсанкций», и своими «особыми отношениями» с РФ, давно является секретом полишинеля. Белоруссия наращивает объемы производства в очень значительной степени именно за счет сырья, которое местные коммерсанты завозят из «санкционных» стран. Если совсем уж просто – очень значительная часть того, что ввозится в Россию как «белорусское», является по происхождению сырья польским, литовским и т. д. Белорусские предприятия могут ввозить к себе не только сухое молоко из ЕС, концентрированные сливки, но и творог, сливочное масло и иную готовую продукцию, которая затем продается в РФ как «белорусская» по происхождению.

Производство товарного молока в РФ

Хотя, разумеется, собственное производство в Белоруссии отнюдь не падает, а растет, и этот рост обусловлен прежде всего высокой товарностью их молокопроизводящей отрасли. В отличие от России, в Белоруссии наблюдается крайне высокая концентрация поголовья дойного стада на крупных молочных фермах: так, в 2014 году 91,1% всего произведенного молока в Белоруссии выдали именно крупные сельскохозяйственные организации.

R&L: А как сегодня выглядит структура российских рынков производства и переработки молока? Насколько велико влияние крупных игроков, например агрохолдингов?

А. Даниленко: Что касается отечественного рынка молочного сырья, то он далек от какой-либо монополизации. Впрочем, такова специфика производства в молочной отрасли во всем мире. Рынок производителей молока – это около 20 тысяч хозяйств разных типов. Почти половина всего сырого российского молока сегодня производится в «частном секторе», чуть менее половины – на сельхозпредприятиях различной величины. При этом на 50 лидеров по объемам производства сырого молока приходится очень малая доля рынка – около 9% от всего годового объема сырого молока (14 млн тонн), произведенного сельхозпредприятиями, и около 4% от общего объема молока, произведенного хозяйствами всех категорий. А доля каждого отдельного крупного предприятия составляет менее 1% от всего годового объема сырого молока, производящегося в российских сельхозпредприятиях.

Кстати, такая своеобразная структура нашего рынка серьезно влияет на объемы производства товарного молока (т. е. молока, доступного перерабатывающим предприятиям). Основной объем товарного молока в Российской Федерации производится, напротив, сельхозпредприятиями, товарность произведенного молока в которых (т. е. отношение объемов реализованного молока к общему объему произведенного) составила по итогам 2014 года 94% (произведено 13,5 млн т товарного молока). Низкая же товарность в хозяйствах населения (около 34%) значительно снижает фактически доступный переработчикам объем сырого молока.

Таким образом, можно утверждать, что и в среднесрочной перспективе мы вряд ли придем к ситуации некоего «доминирования» агрохолдингов на рынке молочного сырья.

Другое дело, что налицо тренд к усилению роли крупных хозяйств и вымыванию мелких игроков. Скорее всего, через какоето время три-четыре десятка крупнейших игроков будут занимать существенную долю рынка молочного сырья. Но это все равно не будет похоже на нынешнюю структуру рынка переработки молока, где две компании (PepsiCo и Danone) контролируют 30% рынка. Вряд ли мы в ближайшее время увидим даже 5% сырья, производимого двумя-тремя крупными игроками.

Неоспоримый факт состоит в том, что все «сенсационные» новости, что на «пальмовый» фальсификат якобы приходится 70 или 80% от общего объема производимых сыров, – полнейшая чушь

R&L: Перейдем к такой волнующей многих теме, как производство молочных продуктов. В СМИ встречаются утверждения о массовой фальсификации молочных продуктов, масла и сыров, в частности, «пальмовым маслом».

А. Даниленко: К сожалению, мы живем в мире информационных мифов. Для производства сыра нужно два основных компонента: жир и белок. Основная проблема состоит в том, что молока переработчикам попросту не хватает, поэтому цена молочного сырья относительно высока, что, разумеется, влияет на себестоимость готовой продукции.

Сейчас этот фактор более или менее компенсируется девальвацией рубля – именно за счет нее наши переработчики продолжают быть конкурентоспособными. Но проблема нехватки и дороговизны сырья от этого никуда не девается и продолжает препятствовать настоящему росту этого бизнеса, который, как думали многие, резко пойдет в гору с введением режима «антисанкций». Да, российским сыроделам дали карт-бланш. Но теперь они начали «воевать» за то молоко, которое шло до этого производителям другой молокопродукции на нашем же рынке. Для того чтобы перекупать это молоко, надо платить больше. Поэтому на рынке начались ценовые войны, которые и привели к росту себестоимости продукта. И, конечно же, не будем скрывать, все это заставило производителей искать альтернативные компоненты для производства сыра: не только концентрированное молоко, сливочное масло, молочный жир и белок, но и растительные жиры, прежде всего то самое пресловутое пальмовое масло.

Здесь надо разделять добросовестное использование растительных жиров (при изготовлении «сырного» или «молокосодержащего» продукта, где по техническому регламенту допустимо использование немолочного жира в доле до 50% от общей массы) и фальсификацию настоящих сыров, куда растительные жиры, в том числе пальмовое масло, добавляются незаконно.

За 2015 год российские сыроделы действительно серьезно нарастили производство «высоких» сыров, закупили очень много современного оборудования, начали завозить сюда иностранцев-технологов

С одной стороны, мы видим, что из-за роста цен востребованность «законно произведенных» сырных продуктов на рынке существенно выросла: рост производства сырных продуктов составил за 2015 год 15% от предыдущего. Это показатель того, что потребитель склоняется в сторону более дешевых аналогов сыра.

С другой стороны, к сожалению, существует серьезная проблема: недобросовестные производители этот сырный продукт пытаются продавать как сыр. Хотя сыром он не является по определению.

R&L: Насколько велик объем фальсифицированной молочной продукции на нашем рынке?

А. Даниленко: Существует обширная мифология вокруг вопроса о том, каков реальный объем такого фальсификата на рынке. Могу сказать сразу – все «сенсационные» новости, что на него якобы приходится 70 или 80% от общего объема производимых сыров, – полнейшая чушь. Обратите внимание: в данных надзорного ведомства, где фигурировали эти цифры, говорилось о том, что исследовались 23 образца сыра. Кто-то хочет сказать, что в России производится всего 23 вида сыра? Уже одной этой цифры достаточно, чтобы понять истинный масштаб «сенсации». Но никто не читает эту часть новостей. Народ слышит (или желает слышать) лишь про «80% фальсификата».

Но проблема как таковая существует, и она серьезна. По расчетам «Союзмолока», сделанным на основании анализа оценочного баланса молочного жира за 11 месяцев 2015 года, дефицит молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет 9–10%, а в 2014 году (за те же 11 месяцев) этот показатель не превышал 5%.

Исходя из этих расчетов, в 2015 году около 10% всей произведенной молочной продукции может являться фальсифицированной (т. е. той, где молочный жир заменен жирами растительного происхождения).

Однако каким именно образом этот объем растительных жиров распределяется по отдельным видам молочной продукции, можно только предполагать. Скорее всего, в основном это молокоемкие продукты с высокой добавленной стоимостью, спрос на которые снижается из-за повышения цен (в результате чего недобросовестные производители стремятся понизить себестоимость производства таких продуктов и, соответственно, повысить их ценовую привлекательность для потребителей).

С учетом динамики объемов российского производства отдельных молочных продуктов, вероятнее всего, в большей степени эти объемы растительного жира (пальмового масла прежде всего) следует отнести на сыры. Дело в том, что их производство за 11 месяцев 2015 года увеличилось на 18%. Вместе с тем производство молочной сыворотки как побочного продукта сыроварения выросло за тот же период только на 12%, а производство сливочного масла выросло только на 3%. При этом показательно, что, по оценкам «Союзмолоко», замещаемый растительными жирами объем молочного жира (в пересчете на молоко) составляет сегодня около 2,0– 2,3 млн т. А это как раз эквивалентно ожидаемому по итогам года снижению объемов импорта молока и молочной продукции. Что опять же говорит о кризисе в отрасли – мы возвращаемся к вопросу о том, что внутреннее производство молока не растет.

Структура господдержки молочной отрасли в РФ по видам за счет средств федерального бюджета (млрд руб.), 2013–2016 гг. Источник: ФЗ № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», Минсельхоз России, анализ «Союзмолоко»

R&L: Наблюдается ли у нас реальный рост производства настоящих, качественных сыров в рамках того же импортозамещения?

А. Даниленко: Однозначно наблюдается, потому что на них есть платежеспособный спрос. И сколько бы публично ни жаловались сыроделы, за 2015 год они действительно серьезно нарастили производство «высоких» сыров. В частности, они закупили очень много современного оборудования, начали завозить сюда иностранцев-технологов. Я лично знаю не одно производство, где идет очень качественное импортозамещение. Это и мягкие сыры – фета, моцарелла. Это и выдержанные, «пармезаноподобные» сыры – они также получаются у наших сыроделов очень неплохо.

Конечно, рост российского сыроварения не такой, каким он должен быть в уникальной ситуации «контрсанкций». Увы, здесь есть естественный ограничитель – покупательский спрос. Сегодня мы видим общее падение потребления молочной продукции на душу населения. Напомню, что массовый потребитель в России традиционно покупал и продолжает покупать сыры быстрого созревания, которые, как правило, имеют не слишком высокую себестоимость. А дорогие сыры, которые мы сейчас активно замещаем, и не без успеха, потребляло от силы 3–4% населения.

R&L: Значит, отечественное сыроварение все же растет? Это не может не радовать. Не могли бы вы озвучить прогнозы по этому сегменту отрасли на 2016 год? Не упрется ли рост все в тот же дефицит сырья?

А. Даниленко: Что реально способствует росту? Прежде всего, уже ни у кого нет сомнений, что санкции и контрсанкции – это всерьез и надолго. Я знаю, что ряд игроков рынка сыроварения в обязательном порядке будут проводить в жизнь стратегию укрупнения и расширения своего бизнеса. Те, кто посильнее, станут скупать тех, кто послабее. Будут в том числе и инвестиции в модернизацию, в постройку дополнительных мощностей. Если в первый год «контрсанкций» еще было непонятно, отменят или не отменят их в ближайшем будущем, теперь у всех есть устойчивое ощущение, что это надолго. Может быть, и «очень-очень надолго». И надо как-то расти в этих условиях. Это важный стимул для роста.

Что касается сырья, то это некритичный вопрос, хотя бы потому, что у нас есть возможности закупить сырье у наших «лояльных» соседей. Но, конечно же, если мы хотим быть до конца конкурентоспособными, если мы хотим массово производить качественный и относительно недорогой сыр (и другие молочные продукты), нам необходимо наращивать собственные объемы производства сырого молока.

В 2016 году на поддержку молочной отрасли заложено уже почти в 2 раза больше средств, чем в прошлом году

R&L: Как это сделать в текущих условиях? Насколько я понимаю, здесь важную роль играет уровень господдержки для отрасли?

А. Даниленко: Совершенно верно. Для того чтобы нарастить собственные объемы производства сырого молока, уровень господдержки должен быть существенно больше, чем он есть на сегодняшний день. Это не чья-то прихоть, а объективная рыночная реальность. Дело в том, что молочное животноводство – одна из тех отраслей, где сроки окупаемости инвестиций слишком длинные для бизнеса (около 15 лет в текущих условиях). Особенно в наших непростых условиях, когда в стране и так ограниченный инвестиционный ресурс, а кредитные деньги стоят очень дорого – это тоже одна из очень серьезных проблем для отрасли.

Для меня очевидно, что сегодня и модернизация производства, и наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта просто невозможны без участия государства.

В 2015 году непосредственно на поддержку молочной отрасли (по ключевым направлениям) из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ было предусмотрено выделение 27,2 млрд рублей. При этом 59% этой суммы (16,1 млрд руб.) выделялось за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджетов субъектов Федерации, а 41% (11,1 млрд руб.) шло непосредственно из региональных бюджетов. В структуре государственной поддержки по направлениям наибольший удельный вес занимали субсидирование производства товарного молока (62%, или 16,9 млрд руб. в 2015 году) и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (21%, или 5,6 млрд руб. в 2015 году).

Если уровень поддержки отрасли в 2016 году не изменится и останется прежним, ни о каком существенном росте объемов производства молока не стоит даже и говорить. То есть пока что мы конкурентоспособны исключительно за счет девальвации рубля и, увы, за счет падения спроса населения на молочные продукты. Но эти факторы не вечны, а вот себестоимость молока, высокая из-за дефицита сырья и низкой инвестиционной привлекательности отрасли, – «долгоиграющий» фактор, с которым надо работать.

Подвижки тем не менее есть. Нас обнадеживает тот факт, что в 2016 году на поддержку молочной отрасли заложено уже почти в 2 раза больше средств, чем в прошлом году. Это 29,2 млрд рублей, или 12,5% от общего объема средств, выделяемых в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2016 год.

Более всего радует, что в 2016 году отдельной строкой в федеральном бюджете (по многочисленным нашим обращениям в Минсельхоз России) выделены такие направления, как возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию молочных ферм и поддержка племенного животноводства молочного направления. Мы просили правительство увеличить размер компенсации инвестиций с 20% до 35% от понесенных затрат – и это нашло поддержку со стороны Минсельхоза. Данная мера позволит стимулировать инвестиционную активность в отрасли молочного скотоводства. Ведь инвесторы и банки-кредиторы, будучи уверенными в наличии средств государственной поддержки в федеральном бюджете, более охотно вкладывают средства в развитие отрасли.

Второе, что необходимо, с нашей точки зрения, сделать государству, – это начать стабилизировать ценовую ситуацию через закупочные и товарные интервенции сухого молока и сливочного масла. То есть скупать их в сезон «большого молока» (летом) и выбрасывать на рынок в период высоких цен (зимой).

Все эти меры в комплексе, по нашему мнению, должны повысить инвестиционную привлекательность нашего рынка и обеспечить рост отрасли в средне- и долгосрочной перспективе.

С господдержкой у российских производителей в 2016 году появляется действительно хороший потенциал для наращивания объемов производства. Ведь резерв внутреннего спроса огромен

R&L: Какие ближайшие перспективы вы видите у молочной отрасли в целом? На что рассчитывать ритейлерам при анализе этого рынка?

А. Даниленко: Согласно нашим оценкам, в 2016 году сохранится общий тренд развития отрасли, формируемый на протяжении последних лет. В 2016 году, по самому оптимистическому сценарию развития, производство молока у населения сократится на 3–5%, в фермерских хозяйствах вырастет на 4–5%, а в сельхозорганизациях, вероятнее всего, останется на уровне 2014–2015 годов. Но при всем этом увеличение объемов государственной поддержки будет способствовать расширению импортозамещения и привлечению новых инвесторов. С господдержкой у российских производителей в наступившем году появляется действительно хороший потенциал для наращивания объемов производства. Ведь резерв внутреннего спроса – огромный. Напомню, что потребление молочных продуктов в России составляет сегодня, по разным оценкам, от 190 до 250 кг в год! И это при норме потребления в 300–330 кг в год.

С моей точки зрения, кроме реализации текущих планов поддержки отрасли, государству предстоит сделать здесь еще очень многое. В первую очередь – разработать долгосрочную (не менее чем на 15 лет) госстратегию развития молочной отрасли. Помимо уже упомянутых инструментов, такая стратегия должна включать в себя меры по стимулированию потребления молока и молокопродуктов не только через программы внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания, но и популяризационные комплексные мероприятия, аналогичные нашей программе «Три молочных продукта в день».( «Три молочных продукта в день» – некоммерческая социальная программа НСПМ «Союзмолоко», направленная на стимулирование потребления молока и популяризацию молочных продуктов среди населения России. В активную фазу проект вступил в 2014 году, когда программу поддержали 17 российских регионов. В рамках программы проводятся мероприятия с участием экспертов Института питания РАМН, Российской ассоциации по остеопорозу, МОНИКИ, в том числе лекции в вузах, онлайн-консультации в общественно-политических и потребительских СМИ, пресс-конференции и конкурсы для журналистов, вебинары и другие активности.)

Только комплексное решение всех задач, о которых мы с вами говорили, позволит обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной молочной продукции на прилавках торговых сетей. В итоге все это даст возможность поддерживать на рынке приемлемый уровень розничных цен на молоко и молокопродукты для наращивания населением их потребления.

Насколько правительство сможет реализовать такие мероприятия в условиях текущей политики сокращения бюджетных расходов, сможет ли оно изыскать резервы и принять волевые решения для изменения ситуации – покажет лишь время. Но мы со своей стороны надеемся на лучшее.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке: http://www.retail-loyalty.org/expert-forum/molochnyy-rynok-na-perepute-udastsya-li-vyyti-na-rost-/