Что мешает развиваться мобильному эквайрингу в России?

Вячеслав Семенихин, директор по глобальному маркетингу компании 2can & ibox

Некоторые аналитики предрекали, что уже в 2015 году mPOS будет оснащено 79% торговых точек. Однако доля mPOS в совокупном объеме платежей по картам в России пока составляет менее 3% и менее 2% от числа транзакций, при этом размер среднего чека в два раза больше, чем в обычном торговом эквайринге. В чем же причина столь низкого проникновения услуги?

Причина 1. Мифы рынка
Мобильный эквайринг еще очень молод. Технология пришла в Россию в 2011–2012 гг. И не все потенциальные клиенты хорошо представляют, что это такое. Иногда это приводит к тому, что под «вывеской» mPOS работают даже некоторые продавцы стандартного торгового оборудования. Также о возможностях мобильного эквайринга пока еще мало знают в регионах. В основном mPOS-устройства используют в Москве и Санкт-Петербурге, хотя темпы прироста регионов, в той или иной степени охваченных данной технологией, очень значительны.

Незнание рынка порождает мифы, и первый из них – о необходимости платить слишком высокую торговую уступку при использовании mPOS. В реальности стандартная комиссия, выплачиваемая мерчантом банку-эквайеру при использовании ридеров 2can & ibox, составляет 2,75%, при значительных оборотах возможно ее снижение до 1,6%. Следует также учесть, что и оборот малого бизнеса по картам не очень велик, в среднем примерно 40–60 тыс. руб. на устройство в месяц. В таком случае максимальная комиссия в месяц составит всего около 1 тыс. руб. А экономия при покупке оборудования – не менее 22 тысяч рублей по сравнению с приобретением недорогого устройства торгового эквайринга. Идя навстречу клиентам, мы планируем в июне 2016 года предложить подписку на услуги mPOS за фиксированную ежемесячную сумму, тогда представителям малого бизнеса будет проще планировать свои расходы.

Второй известный миф заключается в том, что mPOS-устройства якобы небезопасны. На самом деле решения прошли все необходимые сертификации безопасности EMV Level 1, 2, PCI DSS и другие, что гарантирует полную безопасность передачи клиентских данных при платеже с карты. В истории нашей компании не было случаев хищения денег клиентов при использовании нашего оборудования. Конечно, чтобы такое не произошло и в будущем, мы используем самые совершенные способы превентивной борьбы с потенциальным мошенничеством.

Еще один миф, что устройства ненадежны, и операцию часто не удается осуществить в нужный момент. Мы проанализировали причины отказа в транзакциях, придя к следующему результату: 90% отказов связаны с различными ограничениями, накладываемыми банком – эмитентом карты, от недостатка средств до лимита по сумме транзакции и т. д. Небольшое число сбоев связано с низким качеством связи, но такие случаи практически отсутствуют в крупных городах. Технических сбоев практически не происходит. Если вы активировали ридер на своем смартфоне и провели первую транзакцию успешно, то, скорее всего, у вас в дальнейшем не будет никаких проблем.

Но самый распространенный миф – что такого решения для приема карт, как mPOS… вообще не существует. Смешно сказать, но 95% клиентов не знают, что есть бюджетное и удобное решение для оплаты банковскими картами, для подключения к которому достаточно заполнить анкету на сайте, а ридер привезет курьер. Этот миф мы пытаемся развеять за счет нашей скромной рекламной активности. Я искренне надеюсь, что наша работа поможет малому бизнесу увеличить обороты на 20% за счет приема дебетовых и кредитных карт, сэкономить средства на приобретение оборудования, сократить время обслуживания клиентов, уменьшить наличный оборот и стать технологичнее и эффективнее.

Причина 2. Низкая доля малого бизнеса
Недорогие и очень простые в использовании технологии mPOS во всем мире сразу же оценил малый бизнес. Для приема безналичных платежей предпринимателю нужен только небольшой ридер – считыватель карт. Функции кассы выполняет обычный смартфон продавца, он же отправляет фискальный чек на электронную почту покупателю. При этом платежи можно принимать даже в чистом поле, конечно, если там есть связь. Неудивительно, что молодая технология, родившаяся в США в 2010 году, быстро завоевывает мир. Ведь малый и средний бизнес в США и Канаде занимает 70–80% ВВП. В Китае показатели примерно те же. А вот в России доля малого и среднего бизнеса, по разным оценкам, составляет 15–30%. В экономике доминируют крупные предприятия, которые в большинстве своем пользуются стандартным торговым оборудованием и банковскими POS-терминалами. Объем рынка mPOS в абсолютном выражении пропорционален обороту малого и среднего бизнеса в стране, который сейчас составляет более 10 млрд рублей. Поэтому любые государственные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, направленные на увеличение оборота и повышение прозрачности платежей, будут приводить к росту доли и оборота mPOS как самого простого, дешевого и эффективного способа оплаты картой.

Причина 3. Теневой оборот и борьба госорганов за «всеобщую кассовизацию»

Суть технологии mPOS в ее простоте и удобстве, но безналичные платежи всегда предполагают легальный оборот. Всегда ли представители малого и среднего бизнеса в России могут похвастать тем, что платят все налоги?

Наличию теневого оборота способствуют и зарегулированность рынка, и высокие барьеры для тех, кто хочет заниматься продажей товаров и услуг в России. Вспомните, сколько раз вы встречали продавцов, которые не принимают карты, или официантов, у которых «терминал временно не работает». Поэтому в России сейчас такой небольшой объем торгового оборота банковских карт в целом.

Оборудование торговой точки классическим набором контрольно-кассовой техники (касса, фискальный принтер, устройство для приема карт и т. д.) обойдется владельцу в круглую сумму от 30 до 150 тысяч рублей и выше. Это серьезные средства для микробизнеса, которые часто ограничивают желание продавца принимать карты, в итоге многие решают, что проще этого вовсе не делать.

В этой связи неоднозначно выглядит и последняя редакция Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Скорее всего, законопроект будет принят этой весной. Он обяжет пользоваться ККТ всех, для кого это сейчас необязательно, – индивидуальных предпринимателей, страховые компании, владельцев патентов и т. д. Подобных субъектов, которые используют не кассу, а бланки строгой отчетности, в стране не менее полутора миллионов. И каждый из них обязан будет купить себе ККМ, которая в среднем стоит около 65 тыс. руб. Причем это должна быть новая ККТ, оснащенная не только фискальным принтером, но и специальным оборудованием для передачи информации в налоговые органы онлайн. Также на кассовой машине должно быть установлено устройство для хранения информации о фискальном чеке в электронном виде на случай, если связь отсутствует.

С трудом верится, но 95% клиентов не знают, что есть бюджетное и удобное решение для оплаты банковскими картами, для подключения к которому достаточно заполнить анкету на сайте, а ридер привезет курьер

Новый закон приведет к тому, что рынок производителей ККТ увеличится более чем в три раза на протяжении трех лет. А общий объем инвестиций, который сделает малый и средний бизнес в обновление техники, составит порядка 80–100 млрд руб. Столько вынужден будет заплатить российский бизнес за то, чтобы остаться в легальном поле и работать так, как требует от него законодатель.

То есть, с одной стороны, государство делает правильный шаг, чтобы вывести оборот «из тени». Но, с другой стороны, вместо снятия барьеров для развития бизнеса облагает его неподъемной данью. Мы, как производитель, с одной стороны, также выиграем от введения этого закона. А с другой – отдаем себе отчет: реализовать закон в части безналичных платежей можно было бы гораздо проще для бизнеса. Необходимо просто приравнять электронный документ об электронной транзакции по платежной карте к фискальному чеку. В этом случае целые индустрии, я уверен, полностью перешли бы на безналичное обращение, так как инвестиционная нагрузка была бы значительно меньше.

Я убежден, что мобильный торговый эквайринг приживется в России, и этот рынок будет расти. Примерно треть от 2,5 млн российских микро- и малых предприятий в перспективе будут пользоваться именно дешевым способом приема карт, то есть мобильным торговым эквайрингом. mPOS-технологии в России, как и за рубежом, начинает активно использовать и крупный бизнес. Безналичный оборот в стране продолжает расти, люди привыкли расплачиваться картой, а отсутствие возможности их принимать воспринимается как минус для продавца.

Согласно данным ЦБ, ежедневное пользование наличными деньгами сокращается быстрыми темпами: если в 2013 году 69% российских покупателей каждый день расплачивались наличными, то теперь – 56%. Не используют наличные вообще – 7% (в 2013 году – 2%) населения. За два года почти в четыре раза выросло число россиян, совершающих безналичные платежи ежедневно (с 4% до 15%). Хочется верить, что и усилия государства в дальнейшем будут способствовать тому, что малый и средний бизнес выйдет «из тени», а не уйдет в нее обратно, как это было в 1990-е годы.