Регистрация прошла успешно

Регистрация прошла успешно

На ваш e-mail пришло письмо с подтверждением

На вашу почту отправлена ссылка для восстановления пароля

Восстановление пароля
Все новости
09:52, 26 Ноября
Яндекс начал показывать товары магазинов в поиске и предложил автозаполнять данные покупателей
09:44, 26 Ноября
Бургер Кинг предложил сотрудникам получать зарплату в Альфа-Банке каждый день
18:54, 25 Ноября
Сервис быстрой доставки еды Экспресс Меню от Азбуки вкуса запустился в Подмосковье
18:45, 25 Ноября
Детский мир занял первое место среди российских ритейлеров в рейтинге лучших работодателей Forbes
17:28, 25 Ноября
Как развиваются сервисы логистики и доставки в период пандемии
17:03, 25 Ноября
Новые стратегии управления ценами для увеличения прибыльности
15:20, 25 Ноября
Китай усилил контроль за импортом продовольствия
14:47, 25 Ноября
Рамблер/Касса запустила мгновенную оплату билетов по QR-коду
13:08, 25 Ноября
Ostrovok.ru снизит цены на отели в «Черную пятницу»
12:56, 25 Ноября
Эвотор привлечет покупателей в магазины кешбэком
24 Января 2012, 17:36
1168

Связной планирует продать долю в размере 20-30%

Толковый словарь

Группа компаний «Связной», второй по величине сотовый ритейлер в России, наняла Deutsche Bank и Райффайзенбанк для продажи трети бизнеса приблизительно за 300 млн. долл. Оферта поступила непрофильным инвесторам, например, «ВТБ Капиталу».

Как рассказали СМИ несколько участников рынка, Deutsche Bank и Райффайзенбанк получили мандат на продажу неконтрольного пакета «Связного» в ноябре прошлого года. Речь идет о продаже 20-30% финансовому инвестору. Соответствующее предложение было разослано ряду российских и иностранных фондов, в том числе «ВТБ Капиталу», владеющему долей в петербургской сети гипермакетов «Лента».

Основной акционер «Связного» Максим Ноготков подтвердил факт выдачи мандатов этим банкам и размер продаваемого пакета, но его стоимость и круг возможных покупателей обсуждать не стал. В Райффайзенбанке отказались от комментариев, связаться с представителями Deutsche Bank представителям СМИ не удалось.

«Связной» управляет 2734 салонами в России. Выручка по итогам первого полугодия 2011 г. — 29,3 млрд руб., EBITDA — 1,3 млрд руб., общий долг — около 10 млрд руб. 99,99% ритейлера принадлежит нидерландской Svyaznoy N. V., ее основной владелец — Максим Ноготков.

Летом прошлого года генеральный директор «Связного» Денис Людковский неофициально сообщил СМИ, что компания планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже весной или осенью этого года. Ритейлер готовился разместить до 40% своих акций. Впоследствии в интервью СМИ Д. Людковский заметил, что IPO – это только один из вариантов финансирования. Помимо него, ритейлер рассматривает возможности размещения облигаций, debt financing, private placement и другие варианты.

Один из сценариев — продажа доли «Ростелекому».

По информации полученной СМИ осенью прошлого года из разных источников, обсуждался вариант продажи 25% ритейлера, консультантом сделки выступала компания «Тройка Диалог». «Ростелеком» планирует строить свою монобрендовую сеть примерно из 2,5 тыс. салонов, большую часть из которых рассчитывает передать под управление одному из сотовых ритейлеров. Соответствующие переговоры велись со «Связным», «Евросетью», а также региональными компаниями.

Вчера в «Ростелекоме» заявили, что не получали оферт от Deutsche Bank и Райффайзенбанка. Источник, близкий к оператору, отмечает, что они готовы рассмотреть покупку доли в «Связном», «если это даст какие-то дополнительные преимущества при продаже их услуг связи».

Прошлым летом Д. Людковский упоминал в разговоре с представителями СМИ, что 13 инвестиционных банков предварительно оценивали стоимость всей группы в 1,8-2,6 млрд. долл. Исходя из этой суммы 20-30% «Связного» могли бы стоить 360-780 млн. долл. Сейчас этот пакет оценивается примерно в 300 млн долл., утверждает источник, близкий к «ВТБ Капиталу». Фонд считает, что оценка «Связного» завышена, поэтому отклонил предложение.

По мнению представителя другого фонда, у «Связного» есть высокая потребность в деньгах, но у группы и так высокая кредитная нагрузка, к тому же отсутствуют активы, которые можно было бы заложить в качестве обеспечения. Для себя он считает покупку доли в «Связном» рискованной: «в структурах Максима Ноготкова есть банк, не исключено, что прибыль компании он направит именно в этот бизнес, а не в ритейл».

По материалам Коммерсантъ

Подписывайтесь на наши группы,
чтобы быть в курсе событий отрасли.
Теги:
Понравился материал? Поделись.
ЖУРНАЛ RETAIL&LOYALTY №7 (94) 2020