Сыр и мясо с вином: как российские производители завоевывают зарубежные рынки

По данным Минсельхоза, Россия в первом полугодии 2021 года экспортировала продукции АПК на 15 млрд долл., что на 18% больше, чем годом ранее. Мы поговорили с производителями об их опыте в сфере экспорта продукции, сложностях и специфике запросов со стороны стран-импортеров, и также попросили экспертов Российского союза предприятий молочной отрасли и Россельхознадзора прокомментировать ситуацию на экспортном рынке и рассказать, какие шаги должна предпринять компания, чтобы выйти на экспорт.

В дискуссии приняли участие:

Алексей Мартыненко, основатель и генеральный директор производственного холдинга Unagrande Company

Андрей Терехин, руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово»

Владимир Масловский, генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо»

Виктор Колотовский, помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям,

а также представитель РСПМО.

R&L: Какую поддержку оказывает молочный союз компаниям, которые желают экспортировать продукцию за рубеж?

РСПМО: Российский Союз предприятий молочной отрасли оказывает экспортно-ориентированным молочным предприятиям широкий спектр поддержки по таким основным направлениям, как:

- аналитическое сопровождение;

- информационно-консультативное обеспечение;

- поддержка в сфере применения законодательства, оформления разрешительных документов;

- модерация взаимодействия с государственными органами;

- обучение и переподготовка отраслевых специалистов;

- методическая помощь в нормативно-технической сфере в части технического регулирования, стандартизации продукции, подтверждения соответствия;

- экспертиза показателей качества и безопасности,

и многое другое.

R&L: Какие есть ограничения у российских молочных компаний по экспорту товаров?

РСПМО: Ограничения на ввоз, вывоз и транзит молочной продукции устанавливаются, регулируются и контролируются Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Если же в вопросе речь идет об ограничениях рыночного характера, то они, как правило, продиктованы конъюнктурой внутреннего и внешних рынков, в том числе динамикой спроса и предложения, насыщенностью рынков, сезонными факторами, ценовыми параметрами, протекционизмом и мерами господдержки, и являются объективными.

R&L: Как развитие российского экспорта влияет на внутренний молочный рынок?

РСПМО: На сегодняшний день потребности переработчиков и их мощности, достаточные для удовлетворения спроса конечных потребителей, не полностью покрываются собственным производством товарного молока. Имеет место некоторый дефицит молока-сырья, который восполняется в разных формах по импорту.

В этих условиях экспорт молочной продукции не обусловлен перераспределением за рубеж избыточного предложения, а скорее связан с развитием и расширением каналов сбыта и региональной дистрибуции производителей по отдельным видам продукции, преимущественно в страны ЕАЭС, а также в некоторые другие.

Поэтому экспортно-импортный баланс в целом находится в некоем динамическом равновесии, при котором российский молочный экспорт основополагающего, решающего влияния на внутренний рынок, на наш взгляд, не оказывает.

А. Мартыненко: Развитие экспорта – это однозначно увеличение объема производства. На данный момент доля продукции Unagrande Company, которая идет на экспорт, составляет 1%. В планах за год вырасти до 2%. Увеличение объема производства пропорционально влечет за собой увеличение объема молока — главного ингредиента, который мы используем. Это может благоприятно сказаться как на отрасли, так и в целом на экономике страны.

R&L: Почему Unagrande Company было так важно выйти на экспорт?

А. Мартыненко: Экспорт продукции сельского хозяйства довольно перспективен, если речь идет о зерне, мясе и молоке. У России есть ресурсное преимущество: большие посевные площади, технологии, дешевые энергоносители, рабочая сила, дешёвый рубль. Исходя из данных постулатов, первое, что необходимо экспортировать, – это сырьевые, небрендированные продукты, такие как зерно, мясо, мука, сахар. В этом ряду могло бы стоять и молоко, но оно не продаётся обезличено. Все молочные продукты, включая питьевое упакованное молоко, йогурты, сыры – это брендированные продукты.

К сожалению, российская брендированная продукция незнакома зарубежному потребителю, впрочем, как и сам бренд «Россия». Но это не значит, что не надо пробовать такие продукты, как глазированные сырки, адыгейский сыр, сулугуни, моцарелла для пиццы, все они вполне имеют экспортный потенциал. Реализация продукции на международном рынке зависит от ряда факторов: макроэкономической ситуации, цены энергоносителей, рабочей силы, курса и стабильности рубля, инвестиций в переработку сырья. Могут помочь и стимулирующие меры в виде субсидий на перевозки, облегчение получение разрешений от таких организаций, как Россельхознадзор, который заключает соглашение с данными странами о ввозе на их территории продуктов животного происхождения и также даёт разрешение на экспорт, или иная другая помощь. Мы рассматриваем для себя программу по компенсации затрат производителя на доставку продукции в экспортируемые страны.

Компания Unagrande Company подошла к рубежу, когда готова масштабно выйти за рамки РФ. У нас все для этого есть: технологичное производство, высококвалифицированные специалисты и, конечно, качественный продукт, который может конкурировать на международном рынке. Наше ключевое преимущество заключается в том, что мы создаем продукт, не уступающий аналогам, на которые равняемся, но у нас более доступная цена. Мы вполне конкурентоспособны.

R&L: Как будет решён вопрос перевозки и логистики, ведь сыры имеют не такой большой срок годности?

А. Мартыненко: Отгрузка экспортной продукции осуществляется любым удобным и доступным транспортом: авто, ж/д или авиа. Но для продукта с коротким сроком годности, например, как моцарелла в воде, будет использоваться преимущественно авиадоставка. У нас уже есть такой опыт, когда отправляли в Эмираты первую партию. Для нас важны не только время логистики, но и соблюдение температурных режимов. Изменение температуры сильно влияет на вкусовые качества, и мы не можем допустить, чтобы продукт приходил несвежим.

R&L: Какие категории продукции вы поставляете за рубеж? Как давно начали выходить с ними на внешние рынки и как за это время увеличились объемы поставок в стоимостном и натуральном выражении?

А. Терехин: Группа «Черкизово» системно работает на внешних рынках с 2016 года. Компания экспортирует различные виды своей продукции: мясо курицы, индейки, свинину, полуфабрикаты и колбасные изделия из них. По итогам 2020 года на экспортные продажи пришлось почти 10 млрд рублей – это 8% от общей выручки «Черкизово». В натуральном выражении объем экспортных поставок в прошлом году составил около 85 тысяч тонн, что на 74% больше показателя за 2019 год.

В. Масловский: На экспортном направлении Группа компаний «Абрау-Дюрсо» работает с 2014 года, за это время нам удалось увеличить объем экспорта более чем в 12 раз. Совокупный объем дистрибуции на зарубежные рынки за 2019–2020 годы составил более двух миллионов бутылок.

На экспорт отправляются премиальные тихие вина и весь ассортимент игристых вин: Victor Dravigny, Brut d’Or и Abrau Durso Cuvee Alexander II (которое в России представлено под торговой маркой «Империал»).

R&L: Какую продукцию с добавленной стоимостью вы отправляете за рубеж?

А. Мартыненко: Из четырех брендов компании в Китай и Эмираты мы отгружаем только Unagrande. Это наша ключевая торговая марка. Добавленная стоимость формируется за счет цен на сырье в России и доставку. Кроме того, есть пошлины и налоги, которые также влияют на конечную стоимость. Здесь все зависит от конкретной страны и ее требований.

R&L: В какие страны отправляете свою продукцию, кто ваши основные покупатели?

А. Мартыненко: На сегодняшний день мы работаем с ближними странами СНГ: Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Узбекистаном. Ведутся переговоры по Азербайджану, Саудовской Аравии, Китаю — в последнем у нас уже есть потенциальный партнер-дистрибьютор, который поможет реализовывать продукцию по всем каналам продаж КНР. В Эмиратах также есть ряд компаний, с которыми мы ведем переговоры, а через одну из них даже сделали первую отгрузку.

Основные покупатели, в первую очередь, – это люди, которые потребляют свежие сыры. Это и наши соотечественники, которые проживают в других странах.

А. Терехин: Основными направлениями экспорта для Группы «Черкизово» являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

С 2019 года главным экспортным рынком для нашей птицеводческой продукции является Китай. Туда компания в основном поставляет куриные лапы и крылья, другие части курицы, а также мясо индейки. Покупателями продукции «Черкизово» выступают крупнейшие китайские дистрибьюторы и мясопереработчики, чьими клиентами являются розничные сети и заведения общественного питания. Также мы наращиваем отгрузки нашей птицеводческой продукции в страны СНГ, наладили регулярные поставки на перспективный рынок Саудовской Аравии, расширяем поставки в станы африканского континента.

Активно развивается экспорт свинины Группы «Черкизово»: по итогам 2020 года поставки выросли на 32% до 14,5 тысяч тонн. Это связано как с ростом отгрузок в страны СНГ, так и с открытием новых рынков в Юго-Восточной Азии. Экспорт продукции мясопереработки, прежде всего широкого ассортимента колбасных изделий, также показывает существенный рост: в прошлом году объем отгрузок превысил 5 тысяч тонн, что примерно на 25% больше показателя 2019 года. Колбасные изделия под брендами «Черкизово» хорошо известны и реализуются практически во всех странах постсоветского пространства, а также во Вьетнаме и в Гонконге.

В. Масловский: На сегодняшний день ГК «Абрау-Дюрсо» занимает лидирующую позицию по экспорту игристых вин из России, в том числе созданных по классической технологии шампанизации. Продукция «Абрау-Дюрсо» представлена в 24 странах мира, среди которых Германия, Великобритания, Чехия, Венгрия, Греция, Финляндия, Индия, Япония, страны Прибалтики и СНГ и другие.

К числу этих стран в 2020 году присоединился Вьетнам. В июне этого года мы возобновили экспортные поставки на рынок США и стали единственной российской компанией, чьи вина в настоящее время можно там приобрести.

R&L: Есть ли специфические запросы у каких-либо стран-импортеров к какой-либо продукции?

А. Терехин: Безусловно, в своей экспортной деятельности нам приходится адаптироваться к требованиям, традициям и предпочтениям тех или иных стран. В частности, речь идет о производстве куриной продукции по стандартам халяль и о колбасных изделиях без содержания свинины для стран, жители которых исповедуют ислам. Для китайских потребителей мы поставляем куриные лапки высокой степени очистки и локтевую фалангу крыла.

В. Масловский: С 2018 года Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» начал выпуск первого в России кошерного игристого вина из коллекции «Русское игристое». Предназначено такое вино, в первую очередь, для экспортных поставок в Израиль.

Еще один важный момент — специфические требования к оформлению этикеток, которые отличаются в зависимости от страны. Так, согласно требованиям к продукции, представленной в США, обязательным условием к оформлению бутылок является указание на этикетке географического наименования места производства вина. Для выведения на рынок продукции «Абрау-Дюрсо» в реестре разрешенных для распространения вин на территории США было зарегистрировано наименование защищенная географическая территория (PGI) — «ЗГУ Кубань». В дальнейшем это позволит и другим российским производителям вина, которые будут экспортировать продукцию в США, указывать данный регион производства на своих этикетках.

А. Мартыненко: Сложнее всего соответствовать требованиям стран, куда компания готова поставлять товар. Например, в Китае достаточно жесткие требования к молочным продуктам: необходимо провести ряд анализов, которые ранее наша компания еще не делала ввиду того, что они не требуются на территории РФ или других стран. Этот вопрос решаемый, но требует определённых ресурсов и времени.

R&L: А меняется ли упаковка сыров под местный колорит?

А. Мартыненко: Все поставки пока были в оригинальной упаковке с переводом. В целом дизайн абсолютно нейтрален и не говорит о том, что продукция из России. Однако в портфеле Unagrande Company есть линейка детских сыров «Бонджорно», на упаковке которой размещены персонажи Союзмультфильм. Их зарубежная аудитория, к сожалению, не знает, поэтому в данный момент мы подбираем детских героев, которые были бы узнаваемы жителями других стран.

R&L: С какими трудностями сталкивались при развитии экспорта продукции?

А. Терехин: В процессе налаживания и осуществления экспорта мы, как и многие наши коллеги из отрасли, периодически сталкиваемся с различными трудностями. В основном это преодоление технических и тарифных барьеров, конкуренция как со стороны основных стран-экспортеров, так и местных производителей. Те российские компании, которые относительно недавно вышли на внешние рынки, вынуждены также подтверждать высокий уровень безопасности поставляемой ими продукции, ее соответствие местным нормам и требованиям.

В качестве примера можно привести страны Африки, где есть серьезные ограничения, тормозящие налаживание регулярных поставок значительных объемов российской продукции в данный регион. Это, во-первых, весьма низкий уровень располагаемых доходов большей части населения Африки, особенно к югу от Сахары. Во-вторых, высокий уровень протекционистских барьеров в ряде стран, прежде всего Восточной Африки, во многих из которых мясо птицы, к примеру, или запрещено к ввозу, или ограничено сложной системой лицензирования, требованиями пищевой безопасности и высокими таможенными пошлинами. Похожая ситуация складывается и в целом ряде других регионов и стран, где объективные возможности налаживания регулярных и значимых поставок безопасной животноводческой продукции из России часто тормозится по причинам, не связанным с рыночной ситуацией.

В. Масловский: Главная трудность заключается в том, что Россия за пределами СНГ пока не ассоциируется с винодельческой державой. Мы больше известны в категории крепкого алкоголя.

R&L: Насколько рентабельны продажи на экспорт таких продуктов? Можете ли привести примеры стоимости продукции на внешних рынках и на внутреннем?

А. Терехин: При организации экспортных продаж мы руководствуемся исключительно экономической целесообразностью. Все реализуемые объемы на зарубежных рынках обеспечивают дополнительную доходность компании, даже с учетом часто возникающих отдельных затрат на производство, сертификацию, маркировку и транспортировку продукции. Уникальной экспортной позицией являются куриные лапки, у которых нет потребителей на домашнем рынке, но которые являются по сути деликатесным продуктом в Китае.

В. Масловский: Стоимость продукции на внешних рынках, конечно, отличается от внутренних цен, и зависит от многих факторов, например, курсовой разницы, затрат на логистику и много другого. К примеру, в Европе бутылка «Русского игристого» стоит порядка 8-11 евро на полке, а игристое из премиальной коллекции Victor Dravigny – от 15 евро.

R&L: Каковы ваши планы по развитию экспорта продуктов?

А. Терехин: Экспорт остается одним из приоритетных направлений развития компании, поэтому мы будем продолжать стремиться увеличивать его объемы как за счет наращивания поставок в те страны, где уже работаем, так и за счет расширения географии присутствия нашей продукции.

Акцент в экспортной стратегии группа «Черкизово» намерена делать на дальнейшую диверсификацию географии поставок и продуктового портфеля. Компания планирует выйти на рынки Филиппин, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии, расширить поставки в государства Африки. Также в планах работа во взаимодействии с правительственными органами и отраслевыми союзами по постепенному открытию новых перспективных рынков экспорта российской сырьевой и готовой мясной продукции, таких как Япония, Южная Корея, а также Китай (в части мяса свинины и продукции мясопереработки).

В. Масловский: Мы продолжаем активно развивать экспортное направление. Так, после пятилетнего перерыва ГК «Абрау-Дюрсо» возобновила поставки своей продукции в Соединенные Штаты Америки. Параллельно мы ведем переговоры с еще четырьмя странами, которые станут абсолютно новыми направлениями для ГК «Абрау-Дюрсо» и не только для нас, а в целом для русского вина как такового.

В наши стратегические планы на ближайшие несколько лет также входит укрепление наших позиций на рынке travel retail за счет расширения присутствия в магазинах Duty Free стран Европы, Ближнего Востока и Азии. Несмотря на то что в период пандемии этот канал сильно пострадал, для нас он остается по-прежнему актуальным, поскольку мы верим, что представленность в магазинах Duty Free поможет большему числу потребителей попробовать и по достоинству оценить вина «Абрау-Дюрсо».

R&L: Какие шаги должна предпринять компания, чтобы выйти на экспорт?

В. Колотовский: Согласно требованиям Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера.

Требования стран-импортеров размещены на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по адресу: https://fsvps.gov.ru/ в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит».

С целью подтверждения выполнения указанных требований, предприятию, планирующему экспорт, необходимо пройти ветеринарно-санитарное обследование с последующим включением в Реестр экспортеров АИС «Цербер».

В соответствии с Рекомендациями по обследованию и регистрации поднадзорных хозяйствующих субъектов Российской Федерации, осуществляющих выращивание, содержание, разведение, производство, переработку и/или хранение подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции с целью получения права на экспорт продукции в зарубежные страны, заявки хозяйствующих субъектов на проведение обследования размещаются в электронной форме в системе АИС «Цербер».

Кроме того, в течение всего периода производства и поставок в конкретную страну продукции животного происхождения предприятие и реализуемая продукция должны отвечать стандартам страны-импортёра.

В целях обеспечения выполнения ветеринарных требований стран-импортеров необходимо проведение лабораторных исследований подконтрольных товаров на их соответствие требованиям безопасности, межгосударственным стандартам и документам СНГ и ЕАС при их сертификации в указанные страны, а также требованиям третьих стран при осуществлении сертификации подконтрольной продукции, предназначенной для экспорта в третьи страны.

При этом одним из условий является использование ФГИС «Веста» для сбора, передачи и анализа информации о проведенных лабораторных исследованиях поднадзорной продукции в области диагностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для животных.

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г. N 94 "О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)" отбор проб подконтрольных товаров (продукции), произведенных на таможенной территории Таможенного союза, может осуществляться по запросу производителя или владельца данного товара или по решению государственного ветеринарного инспектора в ходе осуществления государственной программы мониторинга, проводимой в рамках государственного ветеринарного контроля (надзора) за безопасностью подконтрольных товаров (продукции), которые находятся в обороте на таможенной территории Таможенного союза.

Кроме того, хозяйствующие субъекты, признанные соответствующими требованиям страны-импортёра должны быть учтены в планах федеральных государственных лабораторных мониторингов.

Поскольку в случае необеспечения участия предприятия в федеральном государственном мониторинге качества и безопасности пищевых продуктов и сырья животного происхождения, Управление не может гарантировать выполнение ветеринарных требований страны-импортера, а также безопасность выпускаемой предприятием продукции.

R&L: Как быстро происходит согласование?

В. Колотовский: В соответствии с Рекомендациями по обследованию и регистрации поднадзорных хозяйствующих субъектов Российской Федерации, осуществляющих выращивание, содержание, разведение, производство, переработку и/или хранение подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции с целью получения права на экспорт продукции в зарубежные страны, обследование хозяйствующего субъекта (ХС) должно быть проведено в срок не более 30 календарных дней с момента поступления заявки от ХС Российской Федерации.

Срок согласования и подписания акта о проведенном обследовании не должен превышать 10 рабочих дней со дня его проведения, после чего территориальный орган Россельхознадзора в течение трех рабочих дней размещает информацию о результатах проведенного обследования в Реестре, путем прикрепления акта в формате pdf в карточку предприятия в ИС "Цербер".

Направление компетентному органу третьей страны предложения о включении Объекта в Реестр экспортеров данную третью страну осуществляется в случае, когда Службе не предоставлено право включения Объекта в Реестр экспортеров в данную третью страну.

Третья страна может согласовать включение Объекта в перечень одобренных для экспорта в данную третью страну Объектов на основании положительных результатов их обследования компетентным органом третьей страны, или гарантий, предоставляемых Россельхознадзором третьей стране (если между Службой и компетентным органом третьей страны не согласован иной порядок аттестации Объектов).

В случае если включение Объекта в Реестр экспортеров осуществляется на основании положительных результатов их обследования компетентным органом третьей страны, Служба по результатам рассмотрения обращения от территориального управления Службы в срок не более 30 календарных дней направляет в компетентный орган третьей страны запрос о проведении обследования указанного предприятия компетентным органом третьей страны.

В случае признания по результатам обследования Объекта соответствующим установленным требованиям предприятие вносится в Реестр экспортеров и размещается в ИС "Цербер" в течение 5 рабочих дней.

В случае признания Объекта не соответствующим установленным требованиям ему даются рекомендации по устранению выявленных несоответствий, на основании которых заявитель может составить план корректирующих мероприятий и после их выполнения повторно обратиться с заявлением о направлении компетентному органу третьей страны предложения о включении Объекта в Реестр экспортеров данную третью страну.

В случае если компетентный орган третьей страны примет решение о включении Объекта в Реестр экспортеров на основании гарантий, предоставляемых Службой третьей стране, предприятие вносится в Реестр экспортеров и размещается в ИС "Цербер" в течение 5 рабочих дней после получения ответа от третьей страны.

R&L: Из какой отрасли чаще всего выходят компании на экспорт? Какую продукцию чаще всего передают на экспорт? С чем это связано?

В. Колотовский: Например, за первое полугодие 2021 года предприятиями Брянщины в страны ближнего и дальнего зарубежья всего было экспортировано более 30 тысяч тонн различной продукции животного происхождения, что более чем на 50% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Из общего объема экспорта порядка 68% приходится на мясо и мясопродукты, более 16% — на корма и кормовые добавки, более 12% — на кожевенное и техническое сырье, а также 2,5% — на молоко и молочную продукция.

R&L: Какие страны наиболее привлекательны для российского экспорта? Почему?

В. Колотовский: Из той же Брянщины говядина и говяжьи субпродукты поставлялись в Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Гану, Марокко, Молдавию, Гонконг, Узбекистан, Кувейт, Абхазию. Шкуры КРС мокросоленые отправлялись в Польшу и Словению. Жир животный технический поставлялся в Польшу, Швецию, Данию, Словению и Германию. Мясо и субпродукты птицы и полуфабрикаты экспортировались в Китай, Азербайджан, Монголию, Узбекистан, Сербию, Абхазию, Вьетнам, Таджикистан и Грузию. Корма и кормовые добавки (белковая кормовая смесь) были отправлены в Сербию, Румынию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Молочная продукция поставлялась на территорию Украины, Филиппины и в Грузию.

Всего же экспортные поставки продукции животного происхождения, выработанной брянскими предприятиями, в тех или иных объемах осуществлялись более чем в 25 стран.